Kanadische HST-Rechnungsvorlage
Kanadische HST-Rechnungsvorlage: Projektplanung in Kanada, Remote-Implementierungssupport und Einweisung in den Betrieb. Auch als Excel- und Word-Datei.
Vorlagen nach Land
- Projektplanung in Kanada
- Remote-Implementierungssupport
- Einweisung in den Betrieb
Leitfaden zur Erstellung
Beispielhafter Ablauf
Umfang und Mengen klären
Beispiel: Gleichen Sie Freigabe und Leistungsnachweis zu „Projektplanung in Kanada“ ab, um die Menge für diese Rechnung festzulegen.
Lieferung und Abnahme dokumentieren
Prüfen Sie für jede Position bis einschließlich „Einweisung in den Betrieb“, ob sie abgeschlossen ist. Übergeben Sie die vereinbarten Testergebnisse und die Konfigurationsdokumentation und benennen Sie Verantwortliche für offene Punkte.
Abrechnung übermitteln
Übermitteln Sie dem Kunden die endgültigen Beträge, den Lieferbezug und das Fälligkeitsdatum und ordnen Sie den Zahlungseingang der Rechnungsnummer zu.
In Kanada hängt die Umsatzsteuer auf eine Dienstleistung davon ab, wo sie erbracht wird; dasselbe Projekt kann in einer Provinz mit GST und in einer anderen mit HST belegt sein. Diese Vorlage ist auf ein Software- oder Systemprojekt mit Remote-Anteil zugeschnitten: Planung, Unterstützung bei der Umsetzung und die Einweisung des Teams, das das System betreiben wird. Stellen Sie vor dem Versand den Satz für die Provinz des Kunden ein und hinterlegen Sie Ihre GST/HST-Registrierungsnummer in den Firmendaten, damit sie auf jeder Rechnung steht.
Anzugebende Angaben
- Leistungen und Positionen
- Projektplanung in Kanada, Remote-Implementierungssupport, Einweisung in den Betrieb: Halten Sie die tatsächlich erbrachten Mengen und den Leistungszeitraum fest.
- Projektplanung in Kanada
- Nennen Sie das Planungsergebnis und seine Version, etwa „Architekturdokument v2“, sowie die Wochen, die es umfasst.
- Remote-Implementierungssupport
- Berechnen Sie die Remote-Stunden mit Datum und notieren Sie die Provinz des Kunden, die Sie für die Wahl des Steuersatzes brauchen.
- Einweisung in den Betrieb
- Geben Sie Zahl der Einweisungen und Teilnehmenden an und ob sie online oder beim Kunden vor Ort stattfanden.
- Zielumgebung und Abhängigkeiten
- Halten Sie Zielsysteme, die Zahl der Schnittstellen, das Datenvolumen und die Zuständigkeit für Testzugänge fest.
- Abnahme und Support
- Legen Sie die Abnahmeszenarien, den Prüfzeitraum, die Supportdauer nach der Übergabe und die ausgeschlossenen Arbeiten fest.
- Konkret abzustimmender Umfang
- Trennen Sie die Version der Projektplanung, die Stunden der Remote-Umsetzung sowie Zielgruppe und Anzahl der Einweisungen für den Betrieb.
Vor dem Versand prüfen
- Steht bei „Projektplanung in Kanada“ die tatsächlich gelieferte Menge, nicht die zuerst angebotene?
- Ist „Remote-Implementierungssupport“ zum vereinbarten Preis berechnet, und sind Änderungen freigegeben?
- Ist „Einweisung in den Betrieb“ fertig und abgenommen, oder gehört es auf eine spätere Rechnung?
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- Weisen Sie Gebühren für Fremdsysteme getrennt von den Umsetzungskosten aus.
- Vereinbaren Sie, wer den Wechsel in den Produktivbetrieb verantwortet und welche Wiederherstellung bei einem Fehlschlag enthalten ist.
- Gleichen Sie die erbrachten Leistungen mit Auftrag oder Freigabe ab und prüfen Sie Fälligkeitsdatum und bereits erhaltene Zahlungen.
- Prüfen Sie Dokumentsprache (en) und Ländereinstellung (CA) sowie die vom Kunden gewünschte Währungs- und Datumsdarstellung.
Rechenbeispiel mit Beispielzahlen
Die Zahlen unten sind erfunden und zeigen, wie die Vorlage rechnet: 3 Positionen in Kanadischer Dollar, mit einem Beispielsteuersatz von 8 %.
| Position | Menge × Einzelpreis | Betrag |
|---|---|---|
| Projektplanung in Kanada | 1 × 120,00 CA$ | 120,00 CA$ |
| Remote-Implementierungssupport | 8 × 1.500,00 CA$ | 12.000,00 CA$ |
| Einweisung in den Betrieb | 12 × 1.500,00 CA$ | 18.000,00 CA$ |
| Zwischensumme | 30.120,00 CA$ | |
| Sales Tax (8 %) | 2.409,60 CA$ | |
| Gesamt | 32.529,60 CA$ | |
Nettobetrag 30.120,00 CA$, Sales Tax 2.409,60 CA$, zu zahlender Gesamtbetrag 32.529,60 CA$.
Was auf dem Dokument stehen muss
Mit diesen Angaben lässt sich eine Rechnung leichter freigeben und ablegen.
- Name, Anschrift und Steuernummer oder USt-IdNr. Ihres Unternehmens
- Name und Anschrift des Kunden
- Ausstellungsdatum und eine fortlaufende, einmalige Dokumentnummer
- Jede Position mit Menge, Einzelpreis und Betrag
- Steuer getrennt vom Nettobetrag ausgewiesen, dazu der Gesamtbetrag
- Zahlungsbedingungen: Fälligkeit, Bankverbindung oder akzeptierte Zahlungsarten
- In Kanada enthält eine Rechnung, mit der ein GST/HST-Registrierter die Vorsteuer abziehen kann, den Namen des Lieferanten, das Datum und den Gesamtbetrag; ab 30 CAD zusätzlich die GST/HST-Registrierungsnummer des Lieferanten und die berechnete Steuer (oder den Hinweis, dass sie enthalten ist), ab 150 CAD außerdem den Namen des Käufers, die Zahlungsbedingungen und eine Beschreibung jeder Leistung. Ob GST, HST oder eine Provinzsteuer gilt, hängt vom Ort der Leistung ab.
Der Sales-Tax-Satz richtet sich danach, wo die Leistung erbracht wird. Stellen Sie vor dem Versand den Satz ein, der für Ihren Kunden gilt.
Offizielle Quelle zum Steuersatz: CRA: GST/HST and provincial rates
Häufige Fragen
Mein Kunde hat Büros in zwei Provinzen. Welchen Satz nehme ich?
Das hängt davon ab, wo die Leistung als erbracht gilt; das regeln die Leistungsortregeln der CRA. Prüfen Sie sie für Ihren Fall, und wenn Teile der Arbeit in verschiedene Provinzen gehen, stellen Sie getrennte Rechnungen aus, weil ein Dokument hier einen einzigen Steuersatz trägt.
Wie rechne ich ein Festpreisprojekt in Raten ab?
Stellen Sie je Rate eine Rechnung aus und nennen Sie den erreichten Meilenstein, etwa „Planung freigegeben“, jeweils mit der Steuer zum Satz des Kunden. So passt jede Zahlung zu genau einer Rechnung, was beide Buchhaltungen vereinfacht.
Was gilt, wenn ich als Kleinunternehmer nicht registriert bin?
Dann berechnen Sie weder GST noch HST und setzen den Satz auf 0. Wann eine Registrierung mit wachsendem Umsatz nötig wird, erklärt die CRA; prüfen Sie Ihre Lage, bevor Sie die erste Rechnung eines größeren Auftrags schreiben.
Wie wird die Sales Tax auf diesem Beleg berechnet?
Das Rechenbeispiel oben rechnet mit einem Beispielsatz von 8 %: 2.409,60 CA$ Steuer auf 30.120,00 CA$ netto, zusammen 32.529,60 CA$. Ändern Sie Menge, Preis oder Land, rechnet der Editor alle drei Werte neu.
Kann ich Logo und Unterschrift einfügen?
Ja. Im Absenderbereich des Editors gibt es Felder für Ihr Firmenlogo und für ein Bild Ihrer Unterschrift oder Ihres Stempels. Zum Hochladen brauchen Sie ein kostenloses Konto; als Mitglied hinterlegen Sie beides in den Einstellungen, dann beginnt jedes neue Dokument damit.
Weiterlesen
Lesen Sie zu „Kanadische HST-Rechnungsvorlage“ auch: Rechnung schreiben: Pflichtangaben nach § 14 UStG und Zahlungsziel auf der Rechnung: 14 Tage, 30 Tage, Skonto. Für die Steuerzeile: MwSt.- und GST-Rechner.