業務自動化の見積書テンプレート

進め方の例

1. 範囲と数量の確認

   例：「業務フロー整理のワークショップ」から必要な数量と顧客支給の資料を確認し、項目ごとの完了基準を合意します。

2. 見積書の確認と承認

   「運用監視とサポート（最初の3か月、月額）」の検収方法と全項目の数量、対象外の範囲、見積書の有効期限を顧客と確認し、承認された版を保管します。

3. 納品後の請求準備

   合意したテスト結果と設定資料を引き渡し、未完了項目の担当者を記録します。 合意した段階が完了したら、実際の数量と承認された変更内容で請求書を作成します。

記載する項目

納品物と作業項目

業務フロー整理のワークショップ, 自動化の構築（1ワークフローあたり）, 連携するアプリごとの接続設定, 運用監視とサポート（最初の3か月、月額）：各項目の予定数量と納品範囲を記載します。

業務フロー整理のワークショップ

ワークショップで扱う業務と、顧客側で出席すべき人を書きます。

自動化の構築（1ワークフローあたり）

ワークフローごとに起点から結果までを一文で書き、受け入れ時に顧客が一つずつ確認できるようにします。

連携するアプリごとの接続設定

連携するアプリを並べ、顧客の契約プランが自動化に必要なアクセスを許しているかを書きます。

運用監視とサポート（最初の3か月、月額）

失敗した実行の復旧などサポートの範囲を書き、新しいワークフローは別途見積もることを示します。

対象環境と依存項目

対象システム、連携の数、データ量、テスト用アカウントの提供担当者を記録します。

検収と支援の範囲

通過すべきシナリオ、確認期間、引き継ぎ後の支援期間と対象外の作業を決めます。

具体的に確認する範囲

ワークフローは起点と結果で数え、連携するアプリと誰のアカウントで動かすかをすべて書き、自動化ツールの利用料は見積額に含めません。

送付前の確認事項

• 「業務フロー整理のワークショップ」に、含む範囲と価格の前提となる数量を書いていますか。
• 取引先は「自動化の構築（1ワークフローあたり）」を、含まない範囲まで同じ意味で読めますか。
• 「連携するアプリごとの接続設定」の価格を、見積の有効期限の最終日まで守れますか。