見積書の書き方：記載項目・記入例と確認リスト

1. 書類と当事者を特定する

QuoteBillで見積書のテンプレートを選び、サインインして編集します。書類名は「ウェブサイトデザイン見積 9月」、「プロジェクト名」は「スタジオサイト 3ページデザイン」のように、あとで一覧で見分けられる名前にします。「書類番号」「発行日」「有効期限」を確認し、有効期限にはこの価格で提案を維持できる期間を反映させます。

自社の情報と相手の情報を入力し、見積書を実際に検討する担当者の名前と連絡先を確認します。価格を入れる前に「国 / 通貨」と「書類の言語」を確認してください。テンプレートはあくまで出発点なので、サンプルの品目や初期設定はこの案件に合わせて見直し、前の取引先の情報が残っていないかも確かめます。

2. 相手が照合できる明細を書く

「品目」には成果物を、「説明」にはページ数や修正回数といった範囲を書きます。数量と単価を分けて書くと、相手が計算の根拠を確かめられます。説明用のウェブサイト見積は次の3行です。テンプレートを開いたら、サンプルの行をそのまま残さず、提案する成果物に合わせて書き換えてください。

要件定義ミーティング

数量1、単価200,000円、金額200,000円。オンラインの打ち合わせ1回。

ページデザイン

数量3、単価150,000円、金額450,000円。トップ、サービス、問い合わせの3ページ。

デザインの引き渡し

数量1、単価100,000円、金額100,000円。最終デザインデータと引き継ぎミーティング1回。

4. 納期と支払条件を説明する

「備考」と「取引条件」に、納期、相手に用意してもらうもの、請求のタイミングを書きます。たとえば「最終原稿と画像の受領後、5営業日以内に初回デザイン案を提示。修正は2回まで含む。」のように書きます。実際に守れる日程だけを書き、相手の確認や素材の提供によって日程が動く部分も説明します。

支払いをどの段階で請求するか（着手時に30%、納品後に残額など）と、見積の承諾をどの方法で返してもらうか（メールでの返信、注文書、電子署名など）を決めて書きます。承諾の記録はプロジェクトの資料と一緒に保管します。QuoteBillに条件を入力しても、それだけで相手の承諾が得られたり、法的な効力が保証されたりはしません。