無料見積書作成ツール
作業範囲、数量、単価、有効期限を入力して見積書をオンラインで作成できます。合意した見積書はワンクリックで請求書に変換。無料の会員登録だけでお使いいただけます。
無料作成ツール
- プロジェクト企画
- 成果物の納品
- 検収・引き渡し
作成ガイド
進め方の例
範囲と数量の確認
例：「プロジェクト企画」から必要な数量と顧客支給の資料を確認し、項目ごとの完了基準を合意します。
見積書の確認と承認
「検収・引き渡し」の検収方法と全項目の数量、対象外の範囲、見積書の有効期限を顧客と確認し、承認された版を保管します。
納品後の請求準備
納品記録と承認された数量を照合し、検収担当者を記録します。 合意した段階が完了したら、実際の数量と承認された変更内容で請求書を作成します。
見積書は仕事を始める前に金額を決めておく書類で、取引先は複数の見積もりを比べてから1つを書面で承認します。この作成ツールは、多くのプロジェクトに当てはまる企画、納品、検収・引き渡しの3段階から始まります。段階ごとに金額を分けると費用の内訳が見え、取引先は全体を交渉し直さずに一部の段階を延期したり外したりできます。承認された見積書は、同じ明細のまま請求書に変換できます。
記載する項目
- 納品物と作業項目
- プロジェクト企画, 成果物の納品, 検収・引き渡し：各項目の予定数量と納品範囲を記載します。
- プロジェクト企画
- 企画で何ができあがるのか、たとえば要件をまとめた資料とスケジュールを書き、完了とみなすまでの打ち合わせ回数を明記します。
- 成果物の納品
- 「Webページ12ページ」「作業40時間」「3台」のように、納品物を測れる大きさで書くと、金額の根拠が伝わります。
- 検収・引き渡し
- 金額に含まれる確認・修正の回数と、引き渡し時に渡すもの、たとえば元データや短い操作説明を記載します。
- 数量と請求単位
- 時間・個数・一式のうち実際に合意した単位を使い、単価と数量をあわせて記録します。
- 取引の参照情報と日程
- 発注番号、作業期間、納品日を記載し、同じ顧客の他の案件と区別できるようにします。
- 具体的に確認する範囲
- 企画、納品、検収・引き渡しの各段階について、成果物と顧客の確認期限を決めます。
送付前の確認事項
- 「プロジェクト企画」に、含む範囲と価格の前提となる数量を書いていますか。
- 取引先は「成果物の納品」を、含まない範囲まで同じ意味で読めますか。
- 「検収・引き渡し」の価格を、見積の有効期限の最終日まで守れますか。
あと3件を表示
- 追加作業は当初の範囲と分けて記載し、承認記録を確認します。
- 経費は料金に含まれるものと別途請求するものを分け、証憑と照合します。
- 見積書の有効期限、顧客の承認方法、段階ごとの支払条件を確認します。
見積書の書き方：記入例
金額は例です。見積書は、依頼された作業や納品物を項目ごとに分け、税抜金額と消費税を別に示します。依頼主はどの項目にいくらかかるかを確かめられ、あとで追加の話が出たときも、どこまでが見積に含まれていたかを照らし合わせられます。
- 項目：作業や納品物ごとに1行にし、依頼主が見て分かる名前を付けます。
- 数量と単価：数量で決まる項目は数量と単価を、まとめて決める項目は「1式」と書きます。
- 金額：税抜金額は200,000円、消費税10%は20,000円、見積合計は220,000円です。
- 有効期限と条件：見積の有効期限と、見積に含まれない作業や費用を書きます。
| 品目 | 数量 × 単価 | 金額 |
|---|---|---|
| プロジェクト企画 | 1 × 50,000円 | 50,000円 |
| 成果物の納品 | 1 × 120,000円 | 120,000円 |
| 検収・引き渡し | 2 × 15,000円 | 30,000円 |
| 小計 | 200,000円 | |
| 消費税 (10%) | 20,000円 | |
| 合計 | 220,000円 | |
3行を合計すると税抜金額は200,000円、消費税10%は20,000円で、見積合計は220,000円になります。依頼の内容が変わったときは、行を直して日付を更新し、承認された版を残しておきます。
- 見積番号と日付：見積書ごとに番号と発行日を書いておくと、承認された見積と、そのあとの請求書を結び付けやすくなります。
- 単位：時間、個、式のように単位を書き、数量が何を数えているのかをはっきりさせます。
- 含まない項目：見積に含まれない作業や費用を別に書くと、追加の費用を相談するときの根拠になります。
- 有効期限：材料や人手の都合で金額が変わるときは、見積が有効な日付を書きます。
- PDFで渡すとき：保存したPDFのファイル名に日付と依頼者名を入れ、送る前に数字を読み返します。
見積書でよくある間違い
- 「一式」とだけ書き、内訳がなく、追加料金の根拠が分からなくなる。
- 税抜金額と消費税を分けず、税込か税抜かが人によって違って受け取られる。
- 含まれない作業を書かず、あとで追加の費用をめぐって意見が分かれる。
- 見積の有効期限を書かない。
- 承認された見積書と請求書の項目が違い、依頼主が照合できない。
書類に記載が必要な項目
見積書に次の項目がそろっていると、取引先の承認も申告資料の整理もスムーズになります。
- 自社の名称、住所、登録番号
- 取引先の名称と住所
- 作成年月日と、重複しない書類番号
- 品目ごとの数量、単価、金額
- 税抜金額と税額を分けた表示、および合計金額
- 支払条件（支払期日、振込先、利用できる支払方法）
- 適格請求書（インボイス）として使う場合は、登録番号、取引年月日、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額が必要です。軽減税率8%の品目があるときは10%と分けて記載します。QuoteBillは1つの書類に1つの税率を適用するため、10%の品目と8%の品目は書類を分けて発行してください。
この書類の消費税は10%で、税抜金額に適用し独立した行として表示します。
税率の公式出典: Japan NTA: consumption tax rates
記載事項の詳細: 適格請求書（インボイス）の記載事項
よくある質問
この見積書の金額は、どのくらいの期間有効にすればよいですか？
取引先の社内承認が終わるまでの期間が目安で、プロジェクトの見積もりなら30日がよく使われます。有効期限の日付を見積書に記載し、期限後は原価を確認し直してから同じ金額で受けるか判断します。
取引先が3段階のうち1つだけを依頼したい場合はどうしますか？
不要な段階を削除し、どの見積書に代わるものかを書いた修正版として送り直します。版ごとに保管しておけば、請求書を作るときにどの見積もりが承認されたのか双方で確かめられます。
着手前に前金を受け取りたい場合、見積書にどう書きますか？
支払条件に、承認時に支払う割合と残金の支払時期、たとえば引き渡し時を書きます。承認後、前金は独立した請求書で、残金はその段階を納品してから請求します。
このテンプレートの税額はどのように計算しますか。
この書類の消費税は10%で、税抜金額に適用し独立した行として表示します。エディターが税抜金額、税額、合計を分けて保持し、数量や単価、国の設定を変更すると三つとも計算し直します。
承認された見積書を請求書に変えるには。
承認済みの見積書を開いて変換します。元の見積書はそのまま残り、請求書が同じ品目を引き継ぐため、取引先は二つの書類を照合できます。
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