見積書から請求書を作る方法：番号・日付・内金の扱い

結論：見積書を請求書にする手順

見積書を請求書にするときは、見積書を書き換えたりタイトルを変えたりするのではなく、相手が承諾した版をもとに新しい請求書を作ります。請求書には自分の請求書番号の系列で次の番号を付け、発行した日を発行日にし、合意した支払期日を入れ、この請求書で請求する分の明細を載せ、見積番号を書いて二つの書類を対応づけます。見積書は提案の記録として、そのまま残します。

QuoteBillではボタン1つです。承諾された見積書を開き、端末の下書きのままなら「クラウドに保存」を押してから「請求書を作成」を選びます。QuoteBillは元の見積書を保存したまま別の請求書の下書きを作り、取引先、明細、備考、税の設定を写し、元の見積書へのリンクを残します。日付と金額を確認したら「印刷／PDF」を選びます。請求書を作っても、請求書が送られたり入金が記録されたりはしません。

1. 承諾された版から始め、承諾のメールや署名を一緒に保管する。
2. 新しい請求書を作る。見積書を上書きしたり、その番号を使い回したりしない。
3. 請求書番号の系列で番号を付け、発行した日を発行日にする。
4. この請求書で請求する分の明細を載せ、見積番号を書く。
5. 合意した支払期日と振込先を入れ、合計を確かめてから送る。