Angebot für Klima- und Lüftungstechnik
Angebot für Klima- und Lüftungstechnik: Auslegung der Anlagenleistung, Montage des Außengeräts und Volumenstromabgleich. Nach Zusage wird daraus eine Rechnung.
Vorlagen nach Branche
- Auslegung der Anlagenleistung
- Montage des Außengeräts
- Volumenstromabgleich
Leitfaden zur Erstellung
Beispielhafter Ablauf
Umfang und Mengen klären
Beispiel: Beginnen Sie mit „Auslegung der Anlagenleistung“, klären Sie die benötigte Menge und die Zuarbeiten des Kunden und vereinbaren Sie für jede Position ein Abnahmekriterium.
Angebot prüfen und freigeben
Stimmen Sie den Abnahmenachweis für „Volumenstromabgleich“, alle Positionsmengen, die Ausschlüsse und die Bindefrist mit dem Kunden ab und archivieren Sie die freigegebene Fassung.
Liefern und Abrechnung vorbereiten
Bestätigen Sie die ausgeführten Mengen, Baustellenfotos, die vereinbarten Prüfergebnisse und offene Restarbeiten. Sobald die vereinbarte Stufe erreicht ist, erstellen Sie die Rechnung mit den tatsächlichen Mengen und den freigegebenen Änderungen.
Dieses Angebot gilt für den Einbau einer neuen Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlage, nicht für die Wartung einer bestehenden. Es beginnt mit der Leistungsberechnung für die Räume, bepreist das Außengerät samt Aufstellort und endet mit dem Abgleich der Luftmengen, damit jeder Raum seinen geplanten Anteil erhält. Kunden vergleichen solche Angebote oft nur nach Gerät und Preis; mit Auslegungsleistung, enthaltener Leitungslänge und dem Preis für jeden weiteren Meter wird der Vergleich fair.
Anzugebende Angaben
- Leistungen und Positionen
- Auslegung der Anlagenleistung, Montage des Außengeräts, Volumenstromabgleich: Geben Sie für jede Position die geplante Menge und den Leistungsumfang an.
- Auslegung der Anlagenleistung
- Nennen Sie die erfassten Räume oder Zonen und die errechnete Leistung, damit der Kunde Geräteangebote auf derselben Grundlage vergleicht.
- Montage des Außengeräts
- Geben Sie Zahl und Aufstellort der Außengeräte, die enthaltene Leitungslänge und den Preis je zusätzlichem Meter an.
- Volumenstromabgleich
- Beschreiben Sie, wie der Abgleich dokumentiert wird, etwa gemessene Luftmenge je Auslass, und dass das Protokoll bei Fertigstellung übergeben wird.
- Baustelle und Aufmaß
- Halten Sie Anschrift, Arbeitsbereiche, Flächen, Längen oder Stückzahlen und die Zugangszeiten fest.
- Material und Bauabschnitte
- Benennen Sie Material, Lohn, Demontage, Entsorgung und Wiederherstellung sowie das Abschlusskriterium je Bauabschnitt.
- Konkret abzustimmender Umfang
- Legen Sie die Auslegungsleistung, Zahl und Standort der Außengeräte, den Umfang von Leitungen und Kanälen sowie die Protokolle des luftseitigen Abgleichs fest.
Vor dem Versand prüfen
- Sagt „Auslegung der Anlagenleistung“, was enthalten ist und von welcher Menge der Preis ausgeht?
- Versteht der Kunde „Montage des Außengeräts“ genauso wie Sie, auch das, was nicht enthalten ist?
- Können Sie den Preis für „Volumenstromabgleich“ bis zum letzten Gültigkeitstag halten?
3 weitere anzeigen
- Vereinbaren Sie, wie Mengenänderungen nach Aufmaß oder Planänderung freigegeben werden.
- Klären Sie vom Kunden beigestelltes Material und Vorleistungen anderer Gewerke.
- Prüfen Sie die Bindefrist des Angebots, den Weg der Kundenfreigabe und die Zahlungsstufen.
Rechenbeispiel mit Beispielzahlen
Die Zahlen unten sind erfunden und zeigen, wie die Vorlage rechnet: 3 Positionen in Euro, mit 19 % Umsatzsteuer.
| Position | Menge × Einzelpreis | Betrag |
|---|---|---|
| Auslegung der Anlagenleistung | 3 × 60,00 € | 180,00 € |
| Montage des Außengeräts | 5 × 300,00 € | 1.500,00 € |
| Volumenstromabgleich | 8 × 2.400,00 € | 19.200,00 € |
| Zwischensumme | 20.880,00 € | |
| Umsatzsteuer (19 %) | 3.967,20 € | |
| Gesamt | 24.847,20 € | |
Angebotener Nettobetrag 20.880,00 €, Umsatzsteuer 3.967,20 €, Angebotssumme 24.847,20 €.
Was auf dem Dokument stehen muss
Welche Angaben ein Angebot enthalten muss und warum, steht Punkt für Punkt im Leitfaden unten.
Der Umsatzsteuersatz beträgt hier 19 %, wird auf den Nettobetrag angewendet und als eigene Zeile ausgewiesen.
§ 14 UStG verlangt zusätzlich die Steuernummer oder USt-IdNr., eine fortlaufende Rechnungsnummer und den Zeitpunkt der Lieferung.
Offizielle Quelle zum Steuersatz: European Commission: VAT rates
Alle Pflichtangaben: Rechnung schreiben: Pflichtangaben nach § 14 UStG
Häufige Fragen
Was gilt, wenn vor dem Anschluss Elektroarbeiten nötig sind?
Ein eigener Stromkreis oder eine Verstärkung des Anschlusses ist oft Sache eines Elektrobetriebs; schreiben Sie, ob er enthalten ist. Wenn nicht, vermerken Sie, dass der Kunde ihn vor dem Montagetag beauftragt, sonst verschiebt sich die Montage.
Gehört der Ausbau der alten Anlage ins Angebot?
Steht ein Altgerät, ergänzen Sie eine Position für den Ausbau und die fachgerechte Behandlung von Kältemittel und Schrott, oder schließen Sie ihn schriftlich aus. Kunden denken an das Altgerät meist erst, wenn der Monteur vor der Tür steht.
Wie lange soll der Preis gelten, wenn Gerätepreise schwanken?
Setzen Sie eine kurze Bindefrist und schreiben Sie, dass der Gerätepreis bei Bestellung bestätigt wird. Planung und Montage können Sie länger fest anbieten, ein weiterer Grund, sie in eigenen Positionen zu führen.
Wie wird die Umsatzsteuer auf diesem Beleg berechnet?
Im Rechenbeispiel oben ergeben 19 % Umsatzsteuer auf 20.880,00 € netto 3.967,20 €, zusammen 24.847,20 €. Ändern Sie Menge, Preis oder Land, rechnet der Editor alle drei Werte neu.
Kann ich die Vorlage als Excel, Word oder PDF herunterladen?
Ja. Für ein PDF brauchen Sie kein Konto: Vorlage ausfüllen und über Drucken / PDF speichern. Die Excel- und die Word-Datei laden Sie mit einem kostenlosen Konto direkt auf dieser Seite herunter, und in der Excel-Datei bleiben die Formeln erhalten: Wenn Sie eine Menge ändern, werden Steuer und Gesamtbetrag neu berechnet.
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