ワークショップ運営の見積書テンプレート

進め方の例

1. 範囲と数量の確認

   例：「参加者への事前ヒアリング」から必要な数量と顧客支給の資料を確認し、項目ごとの完了基準を合意します。

2. 見積書の確認と承認

   「成果と合意事項のまとめ」の検収方法と全項目の数量、対象外の範囲、見積書の有効期限を顧客と確認し、承認された版を保管します。

3. 納品後の請求準備

   確認した資料のバージョンとともに、最終報告書または業務記録を顧客に引き渡します。 合意した段階が完了したら、実際の数量と承認された変更内容で請求書を作成します。

記載する項目

納品物と作業項目

参加者への事前ヒアリング, ワークショップの設計と進行表, ファシリテーション（1日あたり）, 進行用の道具と教材の準備, 成果と合意事項のまとめ：各項目の予定数量と納品範囲を記載します。

参加者への事前ヒアリング

ヒアリングの回数と1回の時間を書き、参加者の発言は名前を伏せてまとめることを示します。

ワークショップの設計と進行表

時間配分と手法を書いた進行表など設計の成果物と、顧客が修正を求められる回数を書きます。

ファシリテーション（1日あたり）

1日の進行時間と、設計が前提とする人数を書きます。人数が大きく増えれば進行役がもう一人必要です。

進行用の道具と教材の準備

カード、模造紙、マーカーなどの道具や、オンライン開催用のホワイトボードの設定を書きます。

成果と合意事項のまとめ

まとめをいつ渡すかと、決定事項、残った論点、担当者付きの行動項目などの内容を書きます。

業務範囲と提供資料

検討対象、資料のバージョン、顧客が提供する資料とその提出期限を記載します。

作業時間と完了基準

時間単価か定額かの基準、会議の回数、成果物の形式と修正回数を明記します。

具体的に確認する範囲

事前準備、進行の日数、まとめの作成を分けて価格を付け、設計の前提となる参加人数を示し、会場と飲食は合意がない限り顧客側の手配とします。

送付前の確認事項

• 「参加者への事前ヒアリング」に、含む範囲と価格の前提となる数量を書いていますか。
• 取引先は「ワークショップの設計と進行表」を、含まない範囲まで同じ意味で読めますか。
• 「ファシリテーション（1日あたり）」の価格を、見積の有効期限の最終日まで守れますか。