Webサイト保守プランの見積書テンプレート

進め方の例

1. 範囲と数量の確認

   例：「ソフトとプラグインの更新（月額）」から必要な数量と顧客支給の資料を確認し、項目ごとの完了基準を合意します。

2. 見積書の確認と承認

   「プランを超えた作業（1時間あたり）」の検収方法と全項目の数量、対象外の範囲、見積書の有効期限を顧客と確認し、承認された版を保管します。

3. 納品後の請求準備

   作業記録、使用資材、未解決の事項、合意した次回訪問日を伝えます。 合意した段階が完了したら、実際の数量と承認された変更内容で請求書を作成します。

記載する項目

納品物と作業項目

ソフトとプラグインの更新（月額）, 毎日のバックアップと月1回の復元確認, 稼働監視とセキュリティ監視（月額）, コンテンツ修正（月の含まれる時間）, プランを超えた作業（1時間あたり）：各項目の予定数量と納品範囲を記載します。

ソフトとプラグインの更新（月額）

更新をどの頻度で適用するか、プランに含まれるならまずサイトの複製で試すことを書きます。

毎日のバックアップと月1回の復元確認

バックアップの保管場所と保管期間を書き、月1回の復元確認の結果を顧客に報告します。

稼働監視とセキュリティ監視（月額）

稼働状況や証明書の期限切れなど何を監視するかと、警告にどれだけ早く対応するかを書きます。

コンテンツ修正（月の含まれる時間）

毎月含まれる時間と、使わなかった時間が繰り越されるか消滅するかを書きます。

プランを超えた作業（1時間あたり）

プランを超える作業の時間単価を書き、大きな変更は別に見積もることを示します。

対象設備と訪問

対象となる設備または区画、訪問日、訪問回数、立ち入り条件を記録します。

工賃と使用資材

作業時間、使用した部品・消耗品の数量、定期範囲外の作業を分けて記載します。

具体的に確認する範囲

月額料金に含まれることと含まれないことを並べ、含まれるコンテンツ修正の時間を示し、超過作業は固定単価で見積もって超過分を予測できるようにします。

送付前の確認事項

• 「ソフトとプラグインの更新（月額）」に、含む範囲と価格の前提となる数量を書いていますか。
• 取引先は「毎日のバックアップと月1回の復元確認」を、含まない範囲まで同じ意味で読めますか。
• 「稼働監視とセキュリティ監視（月額）」の価格を、見積の有効期限の最終日まで守れますか。