ユーザー調査の見積書テンプレート

進め方の例

1. 範囲と数量の確認

   例：「調査計画とインタビューガイドの作成」から必要な数量と顧客支給の資料を確認し、項目ごとの完了基準を合意します。

2. 見積書の確認と承認

   「調査結果の報告書と報告会」の検収方法と全項目の数量、対象外の範囲、見積書の有効期限を顧客と確認し、承認された版を保管します。

3. 納品後の請求準備

   確認した資料のバージョンとともに、最終報告書または業務記録を顧客に引き渡します。 合意した段階が完了したら、実際の数量と承認された変更内容で請求書を作成します。

記載する項目

納品物と作業項目

調査計画とインタビューガイドの作成, 参加者のリクルート（1人あたり）, インタビューやユーザビリティテスト（1回あたり）, 参加者への謝礼（実費）, 調査結果の報告書と報告会：各項目の予定数量と納品範囲を記載します。

調査計画とインタビューガイドの作成

調査の問いや参加者の条件など計画の中身を書き、リクルート前に顧客が承認することを示します。

参加者のリクルート（1人あたり）

誰をどう集めるかを書きます。専門職など集めにくい層は1人あたりの費用が高いので、それに見合う価格にします。

インタビューやユーザビリティテスト（1回あたり）

1回の時間、リモートか対面か、顧客がリアルタイムで見学できるかを書きます。

参加者への謝礼（実費）

参加者1人あたりの謝礼の額と支払い方法を書き、調査の対価とは分けます。

調査結果の報告書と報告会

発言の引用と提案を含む主な発見など報告書の内容と、報告会の時間を書きます。

業務範囲と提供資料

検討対象、資料のバージョン、顧客が提供する資料とその提出期限を記載します。

作業時間と完了基準

時間単価か定額かの基準、会議の回数、成果物の形式と修正回数を明記します。

具体的に確認する範囲

リクルートと実施は参加者数で価格を付け、謝礼は実費で転嫁し、録画と個人情報をどう保管し、いつ削除するかを示します。

送付前の確認事項

• 「調査計画とインタビューガイドの作成」に、含む範囲と価格の前提となる数量を書いていますか。
• 取引先は「参加者のリクルート（1人あたり）」を、含まない範囲まで同じ意味で読めますか。
• 「インタビューやユーザビリティテスト（1回あたり）」の価格を、見積の有効期限の最終日まで守れますか。