採用代行見積書
作業範囲、数量、単価、有効期限を入力し、プレビューで確認してPDFとして保存できます。承認されたらそのまま請求書に変換できます。
業種別テンプレート
- 採用要件整理
- 候補者の発掘
- 面接日程調整
作成ガイド
相談時間と最終成果物を分けておくと、会議が増えたり報告書の範囲が広がったりしたときに追加業務を把握しやすくなります。
- 納品物と作業項目
- 採用要件整理, 候補者の発掘, 面接日程調整：各項目の予定数量と納品範囲を記載します。
- 業務範囲と提供資料
- 検討対象、資料のバージョン、顧客が提供する資料とその提出期限を記載します。
- 作業時間と完了基準
- 時間単価か定額かの基準、会議の回数、成果物の形式と修正回数を明記します。
- 具体的に確認する範囲
- 募集職種と候補者探索の範囲、面接調整の回数、報酬が発生する合意条件を明記します。
- 会議の準備時間と事後の修正が報酬に含まれるかを確認します。
- 追加調査や範囲変更を承認できる担当者を決めます。
- 見積書の有効期限、顧客の承認方法、段階ごとの支払条件を確認します。
範囲と数量の確認
例：「採用要件整理」から必要な数量と顧客支給の資料を確認し、項目ごとの完了基準を合意します。
見積書の確認と承認
「面接日程調整」の検収方法と全項目の数量、対象外の範囲、見積書の有効期限を顧客と確認し、承認された版を保管します。
納品後の請求準備
確認した資料のバージョンとともに、最終報告書または業務記録を顧客に引き渡します。 合意した段階が完了したら、実際の数量と承認された変更内容で請求書を作成します。
書類に記載が必要な項目
見積書に次の項目がそろっていると、取引先の承認も申告資料の整理もスムーズになります。
- 自社の名称、住所、登録番号
- 取引先の名称と住所
- 作成年月日と、重複しない書類番号
- 品目ごとの数量、単価、金額
- 税抜金額と税額を分けた表示、および合計金額
- 支払条件（支払期日、振込先、利用できる支払方法）
- 適格請求書（インボイス）として使う場合は、登録番号、取引年月日、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額が必要です。軽減税率8%の品目があるときは10%と分けて記載します。
この書類の消費税は10%で、税抜金額に適用し独立した行として表示します。
税率の公式出典: Japan NTA: consumption tax rates
よくある質問
- 採用代行見積書には何を記載しますか。
- テンプレートに入っている品目（採用要件整理, 候補者の発掘, 面接日程調整）を、実際に提供した内容に置き換えるところから始めます。そのうえで上記の必要項目、とくに書類番号と区分表示した税額を確認してください。
- このテンプレートの税額はどのように計算しますか。
- この書類の消費税は10%で、税抜金額に適用し独立した行として表示します。エディターが税抜金額、税額、合計を分けて保持し、数量や単価、国の設定を変更すると三つとも計算し直します。
- 承認された見積書を請求書に変えるには。
- 承認済みの見積書を開いて変換します。元の見積書はそのまま残り、請求書が同じ品目を引き継ぐため、取引先は二つの書類を照合できます。
- このテンプレートは無料ですか。
- はい。アカウントがあれば編集とPDF保存は無料で、支払いの手順も書類への透かしもありません。
- エクセル、ワード、PDFでダウンロードできますか。
- はい。エクセルファイルとワードファイルはこのページからそのままダウンロードできます。エクセルは数式が入っているため、数量を変えると税額と合計が計算し直されます。PDFはテンプレートを開いて印刷／PDFで保存してください。
- 他の言語や通貨でも使えますか。
- はい。書類の言語は33言語から選べ、国の設定を変えると通貨、日付の表記、税率もあわせて変わります。
コンサルタント向け請求書テンプレート
品目、数量、単価、税額を入力し、プレビューで確認してPDFとして保存できます。支払条件と支払期日もあわせて記載できます。
法律サービス請求書
品目、数量、単価、税額を入力し、プレビューで確認してPDFとして保存できます。支払条件と支払期日もあわせて記載できます。
オンラインアシスタント請求書
品目、数量、単価、税額を入力し、プレビューで確認してPDFとして保存できます。支払条件と支払期日もあわせて記載できます。