未使用の顧問時間のクレジットノートテンプレート

進め方の例

1. 元の請求書と理由の確認

   例：「四半期の顧問契約の未使用時間」について元の請求書を探して番号と日付を控え、返品・値引き・取消しのどれにあたるかを記録します。

2. 対象項目の減額

   「前もって請求した未使用の出張手当」まで減額する項目ごとにクレジットする数量や金額を入力し、税額も比例して戻します。

3. 送付と精算

   取引先にクレジットノートを送り、返金または次回の請求での相殺を行い、二つの書類をあわせて保管します。

記載する項目

納品物と作業項目

四半期の顧問契約の未使用時間, 前払いで実施されなかったワークショップ1日分, 前もって請求した未使用の出張手当：減額または取り消す項目だけを、クレジットする数量や金額とともに記載します。

四半期の顧問契約の未使用時間

請求した時間から記録した時間を引いた値を書きます。たとえば60時間請求、51時間使用なら、9時間分を顧問料の時間単価で減額します。

前払いで実施されなかったワークショップ1日分

お客様が直前に取り消したワークショップは、契約上返金の対象にならないことがあります。条件が認める場合だけ減額します。

前もって請求した未使用の出張手当

出張手当は、費用が安く済んだ出張ではなく、取り消された訪問の分だけを減額します。

元の請求書

訂正する請求書の番号と日付、理由（返品、値引き、取消し）を記載します。

精算方法

クレジット額を返金するか、次回の請求で相殺するかを記載します。

具体的に確認する範囲

期間中に請求した時間、それに対して記録した使用時間、契約が認めるとおり顧問料の時間単価で減額する差を示します。

送付前の確認事項

• 「四半期の顧問契約の未使用時間」は訂正の対象で、元の請求書の単価で記載していますか。
• 「前払いで実施されなかったワークショップ1日分」のクレジット数量や金額は、請求した分を超えていませんか。
• 取引先は「前もって請求した未使用の出張手当」をクレジットする理由（返品、価格変更、取消し）を知っていますか。