ヒートポンプ設置見積書テンプレート
ヒートポンプ設置の見積書テンプレート。熱損失計算、室外機、貯湯タンク、ラジエーター交換、試運転を分けて記入し、補助金は単価と分けて備考に示せます。
業種別テンプレート
- 熱損失計算とシステム設計
- 空気熱源ヒートポンプ室外機の納品・据付
- 貯湯タンクとバッファタンク
- ラジエーターの交換（1台あたり）
- 試運転・制御設定・引渡し説明
作成ガイド
進め方の例
範囲と数量の確認
例：「熱損失計算とシステム設計」から必要な数量と顧客支給の資料を確認し、項目ごとの完了基準を合意します。
見積書の確認と承認
「試運転・制御設定・引渡し説明」の検収方法と全項目の数量、対象外の範囲、見積書の有効期限を顧客と確認し、承認された版を保管します。
納品後の請求準備
完了数量、現場写真、合意した試験結果と残りの手直し作業を確認します。 合意した段階が完了したら、実際の数量と承認された変更内容で請求書を作成します。
ヒートポンプの見積書は、ボイラーをより低い温水温度で動く設備に替える工事なので、裏付けとなる設計が信頼性を決めます。施主が知りたいのは、能力が家に合っているか、ラジエーターで部屋が十分暖まるか、貯湯タンクをどこに置くかです。このテンプレートは熱損失計算を先頭に置き、室外機、タンク、ラジエーター交換、試運転を分けて示すため、能力の見立てが異なる見積もり同士も比べやすくなります。
記載する項目
- 納品物と作業項目
- 熱損失計算とシステム設計, 空気熱源ヒートポンプ室外機の納品・据付, 貯湯タンクとバッファタンク, ラジエーターの交換（1台あたり）, 試運転・制御設定・引渡し説明：各項目の予定数量と納品範囲を記載します。
- 熱損失計算とシステム設計
- 設計外気温度と熱損失の計算結果（kW）を書き、能力の根拠を施主が確かめられるようにします。
- 空気熱源ヒートポンプ室外機の納品・据付
- 機種、定格能力、据付位置と家までの距離を書きます。配管の長さと運転音に関わります。
- 貯湯タンクとバッファタンク
- タンクの容量と置き場所を書きます。収納一つ分を使うことが多く、着工前に伝えるべきです。
- ラジエーターの交換（1台あたり）
- ラジエーターの台数を概算で書かず、計算結果に基づき大きくする部屋を一つずつ挙げます。
- 試運転・制御設定・引渡し説明
- 試運転は水張り、暖房カーブの設定、操作説明を指します。後日の点検訪問を含むかも書きます。
- 現場と実測数量
- 現場の所在地、作業区画、面積・長さ・数量、現場に入れる時間帯を記載します。
- 資材と工程の範囲
- 資材の仕様、工賃、解体・廃棄・原状回復の扱い、工程ごとの完了基準を決めます。
- 具体的に確認する範囲
- 部屋ごとの熱損失計算で機器の能力を決め、大きくすべきラジエーターを一つずつ挙げ、補助金は単価から引かずに備考に書きます。
送付前の確認事項
- 「熱損失計算とシステム設計」に、含む範囲と価格の前提となる数量を書いていますか。
- 取引先は「空気熱源ヒートポンプ室外機の納品・据付」を、含まない範囲まで同じ意味で読めますか。
- 「貯湯タンクとバッファタンク」の価格を、見積の有効期限の最終日まで守れますか。
あと5件を表示
- 「ラジエーターの交換（1台あたり）」に、含む範囲と価格の前提となる数量を書いていますか。
- 取引先は「試運転・制御設定・引渡し説明」を、含まない範囲まで同じ意味で読めますか。
- 実測や図面変更で数量が変わった場合の承認手順を決めます。
- 顧客支給の資材と、他社が先に終える作業を確認します。
- 見積書の有効期限、顧客の承認方法、段階ごとの支払条件を確認します。
記入例：3LDK住宅へのヒートポンプ設置
金額は例で、税率は10%です。施工業者がガスボイラーの代わりに、熱損失計算、空気熱源の室外機、バッファタンク付き貯湯タンク、大型ラジエーター4台、試運転を見積もります。
| 品目 | 数量 × 単価 | 金額 |
|---|---|---|
| 熱損失計算とシステム設計 | 1 × 65,000円 | 65,000円 |
| 空気熱源ヒートポンプ室外機の納品・据付 | 1 × 890,000円 | 890,000円 |
| 貯湯タンクとバッファタンク | 1 × 240,000円 | 240,000円 |
| ラジエーターの交換（1台あたり） | 4 × 42,000円 | 168,000円 |
| 試運転・制御設定・引渡し説明 | 1 × 78,000円 | 78,000円 |
| 小計 | 1,441,000円 | |
| 消費税 (10%) | 144,100円 | |
| 合計 | 1,585,100円 | |
5行の税抜合計は1,441,000円、税率10%の消費税144,100円を加えて見積合計は1,585,100円です。施主が申請する補助金は備考に書き、この金額からは差し引きません。
ヒートポンプの見積書で避けたい間違い
- 熱損失計算をせず、古いボイラーの出力に合わせて能力を決める
- ラジエーター交換を抜かし、冬に部屋が寒いと言われる
- タンクと室外機の位置を施主の同意前に示さない
- 採択前の補助金を先に価格から差し引く
- この設備に別の税率が適用されないか確かめずに標準税率を使う
書類に記載が必要な項目
見積書に次の項目がそろっていると、取引先の承認も申告資料の整理もスムーズになります。
- 自社の名称、住所、登録番号
- 取引先の名称と住所
- 作成年月日と、重複しない書類番号
- 品目ごとの数量、単価、金額
- 税抜金額と税額を分けた表示、および合計金額
- 支払条件（支払期日、振込先、利用できる支払方法）
- 適格請求書（インボイス）として使う場合は、登録番号、取引年月日、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額が必要です。軽減税率8%の品目があるときは10%と分けて記載します。QuoteBillは1つの書類に1つの税率を適用するため、10%の品目と8%の品目は書類を分けて発行してください。
この書類の消費税は10%で、税抜金額に適用し独立した行として表示します。
税率の公式出典: Japan NTA: consumption tax rates
記載事項の詳細: 適格請求書（インボイス）の記載事項
よくある質問
施主が受け取る予定の補助金はどう示しますか？
単価は定価のままにし、補助金は備考に書きます。誰が申請するか、不採択の場合どうなるかも添えます。制度や条件は変わるため、対象になるかは施主が制度の窓口に直接確かめるよう案内します。
既存ボイラーの撤去も見積書に入れるべきですか？
入れます。別の行か設置工事の行の中かを明らかにし、ガス管の処理を自社で行うか他業者に任せるかも書きます。見積もりを比べる施主は、ある業者は含み別の業者は含まないことを見落としがちです。
ヒートポンプの前に断熱工事が必要な家ならどうしますか？
その旨を備考に書き、施主が先に断熱を行うと決めない限り、現状の家を前提に能力を決めます。断熱改修の前と後の2通りを別々の見積書として示すのも一つの方法です。
電気の契約容量や引込線の増強が必要かもしれない場合は？
現地調査で主幹ブレーカーと分電盤を確認します。増強が必要になりそうなら、電力会社が行う対象外工事か予定額として書きます。時期が施工側では決められないためです。
このテンプレートの税額はどのように計算しますか。
この書類の消費税は10%で、税抜金額に適用し独立した行として表示します。エディターが税抜金額、税額、合計を分けて保持し、数量や単価、国の設定を変更すると三つとも計算し直します。
このテンプレートは無料ですか。
はい。アカウントがなくても、このテンプレートに入力して印刷したりPDFで保存したりでき、支払いの手順も書類への透かしもありません。アカウントに保存したり、エクセル・ワードでダウンロードしたりするには、無料のアカウントが必要です。
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