Angebot für den Einbau einer Wärmepumpe
Angebot für den Einbau einer Wärmepumpe: Heizlastberechnung, Außengerät, Speicher, Heizkörpertausch und Inbetriebnahme, Förderung getrennt vermerkt.
Vorlagen nach Branche
- Heizlastberechnung und Anlagenplanung
- Luft-Wasser-Wärmepumpe liefern und aufstellen
- Warmwasserspeicher und Pufferspeicher
- Heizkörpertausch, je Heizkörper
- Inbetriebnahme, Regelung und Einweisung
Leitfaden zur Erstellung
Beispielhafter Ablauf
Umfang und Mengen klären
Beispiel: Beginnen Sie mit „Heizlastberechnung und Anlagenplanung“, klären Sie die benötigte Menge und die Zuarbeiten des Kunden und vereinbaren Sie für jede Position ein Abnahmekriterium.
Angebot prüfen und freigeben
Stimmen Sie den Abnahmenachweis für „Inbetriebnahme, Regelung und Einweisung“, alle Positionsmengen, die Ausschlüsse und die Bindefrist mit dem Kunden ab und archivieren Sie die freigegebene Fassung.
Liefern und Abrechnung vorbereiten
Bestätigen Sie die ausgeführten Mengen, Baustellenfotos, die vereinbarten Prüfergebnisse und offene Restarbeiten. Sobald die vereinbarte Stufe erreicht ist, erstellen Sie die Rechnung mit den tatsächlichen Mengen und den freigegebenen Änderungen.
Wer einen Kessel gegen eine Wärmepumpe tauscht, bekommt eine Anlage mit niedrigeren Vorlauftemperaturen; ob das Angebot überzeugt, hängt an der Planung dahinter. Der Kunde will wissen, ob die Leistung zum Haus passt, ob die Heizkörper die Räume warm halten und wo der Speicher hinkommt. Die Vorlage beginnt mit der Heizlastberechnung und führt Außengerät, Speicher, Heizkörpertausch und Inbetriebnahme getrennt auf, sodass sich Angebote mit unterschiedlicher Auslegung leicht vergleichen lassen.
Anzugebende Angaben
- Leistungen und Positionen
- Heizlastberechnung und Anlagenplanung, Luft-Wasser-Wärmepumpe liefern und aufstellen, Warmwasserspeicher und Pufferspeicher, Heizkörpertausch, je Heizkörper, Inbetriebnahme, Regelung und Einweisung: Geben Sie für jede Position die geplante Menge und den Leistungsumfang an.
- Heizlastberechnung und Anlagenplanung
- Nennen Sie die Norm-Außentemperatur und die berechnete Heizlast in kW, damit der Kunde sieht, woher die Geräteleistung kommt.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe liefern und aufstellen
- Geben Sie Modell, Nennleistung und Aufstellort samt Abstand zum Haus an; davon hängen Leitungslängen und Schall ab.
- Warmwasserspeicher und Pufferspeicher
- Nennen Sie Speichervolumen und Standort; oft geht dafür ein Abstellraum verloren, das sollte der Kunde vorher wissen.
- Heizkörpertausch, je Heizkörper
- Listen Sie die Räume auf, die laut Berechnung größere Heizkörper bekommen, statt eine runde Stückzahl anzugeben.
- Inbetriebnahme, Regelung und Einweisung
- Inbetriebnahme heißt Befüllen, Heizkurve einstellen und Regelung erklären; vermerken Sie, ob ein Nachtermin enthalten ist.
- Baustelle und Aufmaß
- Halten Sie Anschrift, Arbeitsbereiche, Flächen, Längen oder Stückzahlen und die Zugangszeiten fest.
- Material und Bauabschnitte
- Benennen Sie Material, Lohn, Demontage, Entsorgung und Wiederherstellung sowie das Abschlusskriterium je Bauabschnitt.
- Konkret abzustimmender Umfang
- Legen Sie die Leistung nach einer raumweisen Heizlastberechnung fest, nennen Sie jeden Heizkörper, der größer werden muss, und führen Sie Förderungen in den Anmerkungen statt in den Preisen.
Vor dem Versand prüfen
- Sagt „Heizlastberechnung und Anlagenplanung“, was enthalten ist und von welcher Menge der Preis ausgeht?
- Versteht der Kunde „Luft-Wasser-Wärmepumpe liefern und aufstellen“ genauso wie Sie, auch das, was nicht enthalten ist?
- Können Sie den Preis für „Warmwasserspeicher und Pufferspeicher“ bis zum letzten Gültigkeitstag halten?
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- Sagt „Heizkörpertausch, je Heizkörper“, was enthalten ist und von welcher Menge der Preis ausgeht?
- Versteht der Kunde „Inbetriebnahme, Regelung und Einweisung“ genauso wie Sie, auch das, was nicht enthalten ist?
- Vereinbaren Sie, wie Mengenänderungen nach Aufmaß oder Planänderung freigegeben werden.
- Klären Sie vom Kunden beigestelltes Material und Vorleistungen anderer Gewerke.
- Prüfen Sie die Bindefrist des Angebots, den Weg der Kundenfreigabe und die Zahlungsstufen.
Rechenbeispiel: Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus
Die Zahlen sind ein Beispiel mit einem Steuersatz von 19 %. Ein Heizungsbauer bietet anstelle eines Gaskessels Heizlastberechnung, Luft-Wasser-Gerät, Speicher mit Puffer, vier größere Heizkörper und die Inbetriebnahme an.
| Position | Menge × Einzelpreis | Betrag |
|---|---|---|
| Heizlastberechnung und Anlagenplanung | 1 × 650,00 € | 650,00 € |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe liefern und aufstellen | 1 × 8.900,00 € | 8.900,00 € |
| Warmwasserspeicher und Pufferspeicher | 1 × 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| Heizkörpertausch, je Heizkörper | 4 × 420,00 € | 1.680,00 € |
| Inbetriebnahme, Regelung und Einweisung | 1 × 780,00 € | 780,00 € |
| Zwischensumme | 14.410,00 € | |
| Umsatzsteuer (19 %) | 2.737,90 € | |
| Gesamt | 17.147,90 € | |
Netto ergeben die fünf Positionen 14.410,00 €; mit 2.737,90 € Umsatzsteuer zu 19 % beträgt das Angebot 17.147,90 €. Eine beantragte Förderung steht in den Anmerkungen und wird nicht von diesen Positionen abgezogen.
Fehler, die ein Wärmepumpen-Angebot schwächen
- Die Leistung nach dem alten Kessel bemessen statt nach einer Heizlastberechnung.
- Den Heizkörpertausch weglassen und im Winter von kalten Räumen hören.
- Speicher- und Außengerätestandort nicht zeigen, bevor der Kunde zusagt.
- Eine erwartete Förderung vom Preis abziehen, bevor sie bewilligt ist.
- Den Regelsteuersatz ansetzen, ohne zu prüfen, ob für diese Anlage etwas anderes gilt.
Was auf dem Dokument stehen muss
Mit diesen Angaben lässt sich ein Angebot leichter freigeben und ablegen.
- Name, Anschrift und Steuernummer oder USt-IdNr. Ihres Unternehmens
- Name und Anschrift des Kunden
- Ausstellungsdatum und eine fortlaufende, einmalige Dokumentnummer
- Jede Position mit Menge, Einzelpreis und Betrag
- Steuer getrennt vom Nettobetrag ausgewiesen, dazu der Gesamtbetrag
- Zahlungsbedingungen: Fälligkeit, Bankverbindung oder akzeptierte Zahlungsarten
- § 14 UStG verlangt zusätzlich die Steuernummer oder USt-IdNr., eine fortlaufende Rechnungsnummer und den Zeitpunkt der Lieferung. Wer die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG anwendet, weist keine Umsatzsteuer aus und nimmt stattdessen einen entsprechenden Hinweis auf.
Der Umsatzsteuersatz beträgt hier 19 %, wird auf den Nettobetrag angewendet und als eigene Zeile ausgewiesen.
Offizielle Quelle zum Steuersatz: European Commission: VAT rates
Alle Pflichtangaben: Rechnung schreiben: Pflichtangaben nach § 14 UStG
Häufige Fragen
Wie zeige ich eine Förderung, mit der der Kunde rechnet?
Lassen Sie die Positionen beim vollen Preis und nennen Sie die Förderung in den Anmerkungen, mit Antragsteller und den Folgen einer Ablehnung. Programme und Bedingungen ändern sich; der Kunde sollte seine Berechtigung beim Fördergeber selbst klären.
Gehört der Ausbau des alten Kessels ins Angebot?
Ja, als eigene Position oder in der Montage, und mit dem Hinweis, ob Sie den Gasanschluss stilllegen oder ein anderes Gewerk. Beim Vergleich übersehen Kunden oft, dass ein Betrieb das eingerechnet hat und ein anderer nicht.
Was, wenn das Haus erst gedämmt werden sollte?
Vermerken Sie das und legen Sie die Anlage für das Haus im heutigen Zustand aus, sofern der Kunde die Dämmung nicht vorher beauftragt. Sie können auch zwei getrennte Angebote abgeben, mit und ohne Sanierung.
Wie gehe ich mit einer möglichen Verstärkung des Hausanschlusses um?
Prüfen Sie beim Termin Hauptsicherung und Zählerschrank. Kann eine Verstärkung nötig werden, führen Sie sie als Ausschluss beim Netzbetreiber oder als Budget, denn den Zeitpunkt bestimmen nicht Sie.
Wie wird die Steuer in dieser Vorlage berechnet?
Der Umsatzsteuersatz beträgt hier 19 %, wird auf den Nettobetrag angewendet und als eigene Zeile ausgewiesen. Der Editor hält Nettobetrag, Steuer und Gesamtbetrag getrennt und berechnet alle drei neu, sobald Sie Menge, Einzelpreis oder Land ändern.
Ist diese Vorlage kostenlos?
Ja. Sie können diese Vorlage ohne Konto ausfüllen und drucken oder als PDF speichern, ohne Bezahlschritt und ohne Wasserzeichen im Dokument. Zum Speichern im Konto und für die Excel- und Word-Dateien brauchen Sie ein kostenloses Konto.
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