Vertriebsbericht (Tages- und Wochenbericht)
Ein Tages- oder Wochenbericht für den Vertrieb: Kontakte nach Art gezählt, Bewegungen in der Pipeline, Ziele gegen Ergebnisse mit berechneter Zielerreichung, nächste Schritte und eine Zeile für die Führungskraft.
Kostenlos. Ohne Konto ausfüllen, drucken, als PDF speichern oder als Word herunterladen. Zum Speichern im Konto brauchen Sie ein kostenloses Konto.
Fassungen nach Land
- International
- Südkorea
- Japan
Eine Vorlage, keine Beratung.
Mehr lesen
Was es ist
Ein Vertriebsbericht ist die kurze Aufzeichnung, die ein Vertriebsmitarbeiter am Ende des Tages oder der Woche abgibt. Er beantwortet, was die Führungskraft tatsächlich wissen will: Wen haben Sie getroffen, was ist passiert, was hat sich in der Pipeline bewegt, wie stehen Sie zu Ihren Zielen, und was kommt als Nächstes? Immer gleich geführt, wird er zugleich zur Spur, der eine Kollegin oder ein Kollege folgen kann, wenn ein Kunde übernommen wird.
Diese Vorlage deckt Tages- und Wochenbericht ab. Sie tragen je Kontakt Kunde, Gesprächspartner und Ergebnis ein und wählen die Art: Anruf, Besuch, Termin, Videocall oder E-Mail. Das Blatt zählt die Kontakte nach Art. In der Pipeline-Tabelle erfassen Sie Vorgänge, die die Stufe gewechselt haben, mit ihrem Wert; die Zieltabelle berechnet je Kennzahl die Zielerreichung in Prozent und den Durchschnitt. Den Abschluss bilden nächste Schritte, Platz für Beobachtungen und Probleme und eine Zeile für die Anmerkung der Führungskraft.
Wann Sie es brauchen
- Sie geben täglich oder wöchentlich einen Bericht an Ihre Führungskraft ab.
- Sie möchten Kundenkontakte einheitlich festhalten, damit andere sie später nachlesen können.
- Sie wollen den Stand gegenüber den Zielen zeigen, ohne jedes Mal eine Tabelle zu bauen.
- Sie vertreten Kolleginnen oder Kollegen und müssen übergeben, was geschehen ist.
So füllen Sie es aus
- Wählen Sie Tages- oder Wochenbericht und das Datum. Bei der Woche tragen Sie den ersten Tag ein, das Blatt zeigt den ganzen Zeitraum.
- Erfassen Sie je Kontakt Zeit, Kunde, Gesprächspartner, Art und Ergebnis. Die Zählung oben wird sofort aktualisiert.
- Tragen Sie Vorgänge ein, die die Stufe gewechselt haben, mit Wert und erwartetem Abschlussdatum.
- Geben Sie je Kennzahl Ziel und Ist ein; die Zielerreichung wird je Zeile und im Durchschnitt berechnet.
- Notieren Sie nächste Schritte mit Frist, ergänzen Sie Beobachtungen oder Probleme und drucken Sie den Bericht oder laden Sie Word oder Excel herunter.
Häufige Fehler
- Aktivitäten ohne Ergebnis zu beschreiben. „Besucht“ ist kein Ergebnis; schreiben Sie, was entschieden wurde oder was als Nächstes ansteht.
- Mehrere Kontakte in eine Zeile zu schreiben, wodurch die Zählung zu niedrig ausfällt.
- Ein Ziel mit 0 anzusetzen oder leer zu lassen, sodass für die Zeile keine Zielerreichung erscheint.
- Vorgänge in der Pipeline hin und her zu schieben, ohne den Grund zu vermerken.
- Persönliche Daten von Kunden in einen Bericht zu schreiben, der breit weitergereicht wird.
Ablauf auf einen Blick
- Ausfüllen
- Vorschau prüfen
- Als PDF, Word oder Excel speichern
Fassungen nach Land
Wählen Sie das Land, das Sie brauchen. Jede Fassung folgt den dort üblichen Formulierungen und dem üblichen Aufbau; eine Fassung mit dem Hinweis „mit örtlicher Beratung prüfen“ sollte vor der Verwendung jemand lesen, der die örtlichen Regeln kennt.
- International (XX): Geschrieben in Englisch, Koreanisch, Japanisch, Deutsch
- Südkorea (KR): Geschrieben in Koreanisch, Englisch
- Japan (JP): Geschrieben in Japanisch, Englisch
Designs
Dasselbe Formular in mehreren Designs. Felder und Formulierungen bleiben gleich, nur das Aussehen ändert sich.
- Ledger
- Banner
- Executive
- Klassisch
- Modern
- Förmlich
- Minimal
- Seitenband
- Kompakt
- Formular mit Rahmen
- Warm
- Schlicht (Schwarzweiß)
Ihre Angaben füllen es aus
Felder für Name, Adresse oder Firmenangaben werden aus Meine Angaben gefüllt, Sie müssen sie nicht erneut tippen; in einem einzelnen Formular können Sie jedes Feld trotzdem ändern. Angemeldet bleiben Ihre Angaben in Ihrem Konto, sonst nur in diesem Browser. Pass-, Ausweis- und Sozialversicherungsnummern werden nie gespeichert.
Fragen
- Wie werden Anrufe, Besuche und Termine gezählt?
- Jede Zeile zählt einmal, nach der gewählten Art. Videocalls zählen als Termine; Zeilen ohne Art werden nicht gezählt.
- Wie wird die Zielerreichung berechnet?
- Ist geteilt durch Ziel, mal 100, je Zeile. Der Durchschnitt bezieht nur Zeilen mit einem Ziel ein.
- Kann ich es für ein Team nutzen?
- Das Blatt ist für eine Person gedacht. In einem Team erstellt jede Person ihren Bericht; die Excel-Dateien lassen sich leicht zusammenführen.
- Was ändert sich in den Fassungen für Korea und Japan?
- Es kommen Genehmigungsfelder oben sowie die dort üblichen Titel und Bezeichnungen hinzu. Die Berechnungen sind dieselben.
- Ist dieses Formular eine Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung?
- Nein. Es ist eine Vorlage mit dem üblichen Aufbau und den üblichen Formulierungen, keine Beratung. Die Regeln unterscheiden sich nach Land und Fall; lassen Sie Wichtiges von einer qualifizierten Person lesen, bevor Sie unterschreiben, senden oder einreichen.
- In welchen Ländern und Designs ist es erhältlich?
- Es gibt 3 Länderfassungen: International, Südkorea und Japan. 12 Designs.
Ein Formular ist eine Vorlage, keine Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung. Die Regeln unterscheiden sich nach Land und Fall.