オンラインアシスタント請求書

進め方の例

1. 範囲と数量の確認

   例：「スケジュール管理」の承認内容と作業記録を照合し、今回の請求に含める数量を確認します。

2. 納品と検収の記録

   「議事録作成」まで各項目の完了状況を確認します。確認した資料のバージョンとともに、最終報告書または業務記録を顧客に引き渡します。

3. 請求内容の送付

   最終的な請求内容、納品の参照情報、支払期日を顧客に送付し、入金時は該当する請求書番号で照合します。

記載する項目

納品物と作業項目

スケジュール管理, メール整理, 議事録作成：実際に提供した数量と作業期間を記録します。

スケジュール管理

予定の調整や変更、出張の手配にかけた時間を記入し、複数の方の予定を管理した場合は誰の分かも書き添えます。

メール整理

メールの件数ではなく作業時間で記入し、毎日2つの受信箱を仕分けといった内容を短く添えると伝わりやすくなります。

議事録作成

会議ごとに1行ずつ、または開催日を並べてまとめて計上し、決定事項とタスクの一覧作成まで含むかどうかを明記します。

業務範囲と提供資料

検討対象、資料のバージョン、顧客が提供する資料とその提出期限を記載します。

作業時間と完了基準

時間単価か定額かの基準、会議の回数、成果物の形式と修正回数を明記します。

具体的に確認する範囲

日程管理、メール整理、議事録作成ごとに作業期間と時間の上限を分けて記載します。

送付前の確認事項

• 「スケジュール管理」の数量は、最初の見積もりではなく実際に納めた数ですか。
• 「メール整理」の単価は取引先と合意した金額で、変更は承認済みですか。
• 「議事録作成」は完了・検収済みですか。まだなら次回の請求に回しますか。