カウンセリング請求書
個人カウンセリング、心理アセスメント、報告書作成などの項目をあらかじめ用意したカウンセリング請求書です。数量と単価、税率を入力し、内容を確認したらPDFとして保存できます。
業種別テンプレート
- 個人カウンセリング
- 心理アセスメント
- 報告書作成
作成ガイド
進め方の例
範囲と数量の確認
例：「個人カウンセリング」の承認内容と作業記録を照合し、今回の請求に含める数量を確認します。
納品と検収の記録
「報告書作成」まで各項目の完了状況を確認します。完了したサービスと数量を顧客と確認し、引き渡しの記録を残します。
請求内容の送付
最終的な請求内容、納品の参照情報、支払期日を顧客に送付し、入金時は該当する請求書番号で照合します。
カウンセリングの請求書は、相談者について必要以上のことを書かずに支払いの記録として役立つ必要があります。相談の中身ではなく、サービス名、日付、1回の時間を記載します。アセスメントや報告書は面接の時間外にかかる作業なので別の行で請求します。保険会社や紹介元の機関が費用の一部を支払い、何に対する費用かを正確に確かめたい場合に特に大切です。
記載する項目
- 納品物と作業項目
- 個人カウンセリング, 心理アセスメント, 報告書作成：実際に提供した数量と作業期間を記録します。
- 個人カウンセリング
- 50分のように回ごとに日付と時間を書き、「個人カウンセリング」など中立的な表現にして臨床的な内容は書きません。
- 心理アセスメント
- 検査の実施と採点にかかった時間を請求し、検査名は支払う側が求める範囲だけ書きます。結果は請求書ではなく報告書に記載します。
- 報告書作成
- 誰が報告書を依頼したか、提出日と作成にかかった時間を書き、相談者以外に請求する場合は請求先を明記します。
- 受付とサービス
- 受付番号、サービス実施日、対象の数量、合意したサービス範囲を記録します。
- 追加作業と引き渡し
- 承認された追加サービス、使用した物品、完了または引き渡しの時刻を分けて記載します。
- 具体的に確認する範囲
- 相談の回数と1回の時間、キャンセルの規定、保険会社や機関に提出する報告書の要否を記録します。
送付前の確認事項
- 「個人カウンセリング」の数量は、最初の見積もりではなく実際に納めた数ですか。
- 「心理アセスメント」の単価は取引先と合意した金額で、変更は承認済みですか。
- 「報告書作成」は完了・検収済みですか。まだなら次回の請求に回しますか。
あと3件を表示
- 予約時の範囲と、実際に提供した追加サービスを照合します。
- パッケージに含まれるサービスが別途重複して請求されていないか確認します。
- 発注書または承認記録と完了内容を照合し、支払期日とすでに受け取った金額を確認します。
サンプルの金額で見る記入例
以下の金額は、このテンプレートの計算の流れを示すための架空の例です。日本円建ての3行に、消費税10%をかけています。
| 品目 | 数量 × 単価 | 金額 |
|---|---|---|
| 個人カウンセリング | 5 × 120,000円 | 600,000円 |
| 心理アセスメント | 1 × 150,000円 | 150,000円 |
| 報告書作成 | 8 × 150,000円 | 1,200,000円 |
| 小計 | 1,950,000円 | |
| 消費税 (10%) | 195,000円 | |
| 合計 | 2,145,000円 | |
税抜金額1,950,000円、消費税195,000円、ご請求金額の合計2,145,000円です。
書類に記載が必要な項目
請求書に記載が必要な項目と、それぞれが必要な理由は、下のガイドにまとめています。
この書類の消費税は10%で、税抜金額に適用し独立した行として表示します。
税率の公式出典: Japan NTA: consumption tax rates
記載事項の詳細: 適格請求書（インボイス）の記載事項
よくある質問
直前のキャンセルは請求書にどう示しますか？
日付とキャンセル料を書いた別の行にし、「合意した規定による直前キャンセル」と淡々と書きます。面接の行は実際に行った回だけにすると、支払う側が両者を区別できます。
1か月分の面接を1枚の請求書にまとめられますか？
できます。回ごとに日付を書いた行にするか、1行に回数を書いて説明欄に日付を並べます。日付がすべて見えていれば、月ごとの請求書は保険を請求する相談者にとって便利なことが多いです。
この請求書の消費税はどう計算しますか。
上の記入例では、税抜金額1,950,000円に消費税10%をかけて税額は195,000円、合計は2,145,000円です。数量や単価、国を変えると、エディターが三つとも計算し直します。
デザインや色は変えられますか。
はい。エディターで印刷のレイアウトと書類の色を選び直せます。変えても金額は変わらず、PDF・ワード・エクセルのファイルも選んだレイアウトに従います。
取引先にメールで送れますか。
はい、お使いのメールアプリから送れます。無料アカウントでログインすると、エディターのダウンロードメニューに書類をメールで送る項目があり、書類の内容を書いたメールの下書きがメールアプリに開きます。QuoteBillからは送信しないので、PDFを保存して添付してから送ってください。
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