ERP・CRM導入の見積書テンプレート

進め方の例

1. 範囲と数量の確認

   例：「要件定義ワークショップと業務プロセス設計」から必要な数量と顧客支給の資料を確認し、項目ごとの完了基準を合意します。

2. 見積書の確認と承認

   「本稼働時の立ち会い支援（1日あたり）」の検収方法と全項目の数量、対象外の範囲、見積書の有効期限を顧客と確認し、承認された版を保管します。

3. 納品後の請求準備

   合意したテスト結果と設定資料を引き渡し、未完了項目の担当者を記録します。 合意した段階が完了したら、実際の数量と承認された変更内容で請求書を作成します。

記載する項目

納品物と作業項目

要件定義ワークショップと業務プロセス設計, システム設定（1モジュールあたり）, 旧システムからのデータ取り込み, 利用者向け研修（1回あたり）, 本稼働時の立ち会い支援（1日あたり）：各項目の予定数量と納品範囲を記載します。

要件定義ワークショップと業務プロセス設計

受注から入金までなど、ワークショップで扱う業務と、顧客がその場で決めるべき事項を書きます。

システム設定（1モジュールあたり）

販売、購買、在庫などのモジュールを並べ、標準設定に何が含まれるかを書きます。独自開発は別の見積もりです。

旧システムからのデータ取り込み

どのデータをどの形式から取り込むかを書きます。旧データのクレンジングは、見積もりに含めない限り顧客側の作業です。

利用者向け研修（1回あたり）

1回あたりの人数と、教材を顧客の言語で用意するかを書きます。

本稼働時の立ち会い支援（1日あたり）

支援が現地かリモートか、支援日1日の時間帯を書きます。

対象環境と依存項目

対象システム、連携の数、データ量、テスト用アカウントの提供担当者を記録します。

検収と支援の範囲

通過すべきシナリオ、確認期間、引き継ぎ後の支援期間と対象外の作業を決めます。

具体的に確認する範囲

設定作業は一括ではなくモジュールごとに価格を付け、ソフトウェアの利用料はベンダーとの契約に残し、時間を割く必要のある顧客側の担当者を書きます。

送付前の確認事項

• 「要件定義ワークショップと業務プロセス設計」に、含む範囲と価格の前提となる数量を書いていますか。
• 取引先は「システム設定（1モジュールあたり）」を、含まない範囲まで同じ意味で読めますか。
• 「旧システムからのデータ取り込み」の価格を、見積の有効期限の最終日まで守れますか。