営業日報・営業活動報告書
日報または週報の営業報告書です。期間中の活動を種別ごとに数え、案件の動き、目標に対する達成率、今後の予定、上長のコメント欄をまとめます。
無料です。アカウントなしで入力・印刷・PDF保存ができ、Wordもダウンロードできます。アカウントに保存するには、無料のアカウントが必要です。
国別の書式
- 国際共通
- 韓国
- 日本
テンプレートであり、助言ではありません。
詳しく読む
どんな書式か
営業日報は、営業担当者が1日または1週間の終わりに提出する短い記録です。上司が本当に知りたいこと、つまり誰に会い、何があったか、案件のどれが動いたか、目標に対してどの程度か、次に何をするかに答えます。毎回同じ形で書いておけば、ほかの人が取引先を引き継ぐときにたどれる履歴にもなります。
この書式は、日報と週報の両方に使えます。訪問先、面談者、結果を書き、電話・訪問・商談・オンライン商談・メールから種別を選ぶと、種別ごとの件数を書式が数えます。段階が変わった案件は見込金額とともに案件の表に書き、目標と実績の表では、項目ごとの達成率と平均がパーセントで計算されます。最後に今後の予定、所感と課題、上長のコメント欄が続き、日本版には承認印欄が付きます。
使う場面
- 毎日または毎週、上長に営業活動を報告するとき
- 取引先との接触の履歴を、ほかの人も読める一定の形式で残したいとき
- 毎回Excelを作らずに、目標に対する進み具合を示したいとき
- 同僚の取引先を引き継ぎ、これまでの経過を申し送りたいとき
書き方
- 日報か週報かを選び、日付を入力します。週報は週の初日を入れると、7日間の期間が表示されます。
- 接触ごとに、日時、訪問先、面談者、種別、内容と結果を書きます。上の件数がすぐに更新されます。
- 段階が変わった案件を、見込金額と受注予定日とともに書きます。
- 指標ごとに目標と実績を入力すると、行ごとの達成率と平均が計算されます。
- 今後の予定と期限を書き、所感や課題があれば加えてから、印刷して提出するか、Word・Excelで保存します。
よくある間違い
- 結果を書かずに活動だけを書くこと。「訪問」は結果ではありません。何が決まり、次に何をするかを書いてください。
- 複数の接触を1行にまとめてしまい、件数が実際より少なく数えられること
- 目標を0にしたり空欄にしたりして、その行の達成率が表示されないこと
- 案件を段階の間で行き来させるのに、理由を備考に書かないこと
- 広く回覧される報告書に、取引先の個人情報を書くこと
操作の流れ
- 入力
- プレビューで確認
- PDF・Word・Excelで保存
国別の書式
必要な国を選んでください。それぞれの書式は、その国で一般的な文言とレイアウトに沿っています。「現地の専門家に確認」と表示された書式は、使う前に現地の規則に詳しい人に読んでもらってください。
- 国際共通 (XX): 記載言語：英語, 韓国語, 日本語, ドイツ語
- 韓国 (KR): 記載言語：韓国語, 英語
- 日本 (JP): 記載言語：日本語, 英語
デザイン
同じ書式を複数のデザインで使えます。入力欄と文言は同じで、見た目だけが変わります。
- レッジャー
- バナー
- エグゼクティブ
- クラシック
- モダン
- 公文書
- ミニマル
- サイドバンド
- コンパクト
- 枠付き書式
- ウォーム
- 白黒（シンプル）
自分の情報が自動で入ります
氏名、住所、会社情報を尋ねる欄は「自分の情報」から入るため、毎回入力する必要はありません。1つの書式だけ欄を変えることもできます。ログインしていればアカウントに、していなければこのブラウザにだけ保存されます。パスポート番号、本人確認番号、社会保障番号は保存されません。
よくある質問
- 電話・訪問・商談の件数はどのように数えますか。
- 行ごとに選んだ種別に従って1件ずつ数えます。オンライン商談は商談に含まれ、種別を選んでいない行は数えません。
- 達成率はどのように計算されますか。
- 行ごとに、実績を目標で割って100を掛けます。平均は目標が入力されている行だけを対象にし、目標のない行は除きます。
- チームでも使えますか。
- この書式は1人分を想定しています。チームの場合は各自が報告書を作り、Excelで保存して集約すると便利です。
- 日本版は何が違いますか。
- 上部の承認印欄と、現地で使う表題・項目名が加わります。計算の仕組みは同じです。
- この書式は法律・税務・会計の助言ですか。
- いいえ。一般的な構成と文言を示すテンプレートであり、助言ではありません。規則は国や事案によって異なるため、署名・送付・提出の前に重要な点は資格のある人に確認してもらってください。
- どの国とデザインがありますか。
- 3か国の書式があります：国際共通、韓国、日本。デザインは12種類。
書式はテンプレートであり、法律・税務・会計の助言ではありません。規則は国や事案によって異なります。