提案書（ビジネスプロポーザル）
提案の要約、お客様の課題、ご提案内容、成果物、スケジュール、値引・税・合計を自動計算する金額表、承認の署名欄をそろえた提案書です。
無料です。アカウントなしで入力・印刷・PDF保存ができ、Wordもダウンロードできます。アカウントに保存するには、無料のアカウントが必要です。
国別の書式
- 国際共通
- 韓国 *
- 日本 *
- ドイツ *
* 現地の専門家に確認
テンプレートであり、助言ではありません。
詳しく読む
どんな書式か
提案書は、最初の打ち合わせや依頼のあとで、見込み客に送る書類です。お客様は、自分たちの課題を理解しているか、具体的に何をしてくれるのか、いつ受け取れるのか、費用はいくらか、という4点を順に確かめます。提案書は契約書でも価格表でもなく、お客様が「お願いします」と答えられるだけの具体性を備えた、簡潔な説得の書類です。
この書式は、その説得に実績のある順序を与えます。忙しい決裁者が最初に読む提案の要約、お客様の言葉で書く現状と課題、ご提案内容、期待される効果、短い当社紹介、体制、成果物の表、週数を自動で数えるスケジュール、項目ごとの金額・値引・税・合計を計算する金額表と続き、支払条件、前提条件、今後の進め方、お客様が進める意思を確認する署名欄で締めくくります。
使う場面
- 最初の打ち合わせや依頼のあとで、提案内容を文書にして送るとき
- プロジェクト、継続契約、サービスのパッケージなど、金額1行では済まない案件を提案するとき
- 範囲とスケジュールを明確にして、何が含まれるのかを双方で同じに理解したいとき
- 提案依頼書（RFP）に回答するときに、比較しやすい構成が必要なとき
書き方
- 提案者とお客様の情報を入力します。提案者の情報は、保存済みの会社情報から自動で入ります。
- お客様の課題とご提案内容を先に書き、提案の要約は最後に4〜5文でまとめます。
- 成果物の内容と納品時期を書き、フェーズごとの開始日と終了日を入力します。期間（週）は自動で計算されます。
- 金額表に数量と単価を入力すると、項目ごとの金額、小計、値引、税額、合計がその場で計算されます。
- 支払条件、前提条件、今後の進め方を決めてから、印刷するかPDF・Wordで保存します。
よくある間違い
- 会社紹介から書き始めること。お客様は自分たちの話が出てくる部分を先に読むので、お客様の課題から始めましょう。
- 要約が導入の繰り返しになり、解決策と金額に触れていないこと
- 前提条件を書かずに金額だけを示すこと。お客様の資料提供や判断が必要な金額なら、そのとおり書いておきます。
- 税込の金額と税抜の金額を1つの表に混ぜること
- 有効期限を書かず、提案がいつまでも有効に見えること
操作の流れ
- 入力
- プレビューで確認
- PDF・Word・Excelで保存
国別の書式
必要な国を選んでください。それぞれの書式は、その国で一般的な文言とレイアウトに沿っています。「現地の専門家に確認」と表示された書式は、使う前に現地の規則に詳しい人に読んでもらってください。
- 国際共通 (XX): 記載言語：英語, 韓国語, 日本語, ドイツ語
- 韓国 (KR): 記載言語：韓国語, 英語 – 現地の専門家に確認
- 日本 (JP): 記載言語：日本語, 英語 – 現地の専門家に確認
- ドイツ (DE): 記載言語：ドイツ語, 英語 – 現地の専門家に確認
デザイン
同じ書式を複数のデザインで使えます。入力欄と文言は同じで、見た目だけが変わります。
- レッジャー
- バナー
- エグゼクティブ
- クラシック
- モダン
- 公文書
- ミニマル
- サイドバンド
- コンパクト
- 枠付き書式
- ウォーム
- 白黒（シンプル）
自分の情報が自動で入ります
氏名、住所、会社情報を尋ねる欄は「自分の情報」から入るため、毎回入力する必要はありません。1つの書式だけ欄を変えることもできます。ログインしていればアカウントに、していなければこのブラウザにだけ保存されます。パスポート番号、本人確認番号、社会保障番号は保存されません。
よくある質問
- 署名をもらえば契約になりますか。
- 承認欄は、お客様がこの提案に沿って進めたいという意思を確認するものです。それだけで拘束力のある合意になるかどうかは、国や文言によって異なります。大きな案件では、書面の契約書につなげてください。この書式は一般的なひな形で、法的な助言ではありません。
- 税額はどのように計算されますか。
- 税率を入力すると、値引後の小計に税率を掛け、通貨の最小単位に丸めます。どの税率が適用されるかは書式では判断できないため、税理士などに確認してください。
- 値引や体制、税の欄は省略できますか。
- はい。空にした任意項目は文書に表示されず、税率を空にすれば税の行が消えます。
- Wordで送れますか。
- はい。Wordで保存するかPDFに印刷でき、Excelファイルには表と合計が入ります。
- 国を変えると何が変わりますか。
- 通貨と税率の初期値、金額欄の用語、宛名や署名の表記が変わります。通貨と税率は、どの国でも自分で変更できます。
- この書式は法律・税務・会計の助言ですか。
- いいえ。一般的な構成と文言を示すテンプレートであり、助言ではありません。規則は国や事案によって異なるため、署名・送付・提出の前に重要な点は資格のある人に確認してもらってください。
- どの国とデザインがありますか。
- 4か国の書式があります：国際共通、韓国、日本、ドイツ。デザインは12種類。
書式はテンプレートであり、法律・税務・会計の助言ではありません。規則は国や事案によって異なります。