영업일지 / 영업활동 보고서

영업일지는 영업 담당자가 하루나 한 주의 끝에 제출하는 짧은 기록입니다. 상사가 실제로 알고 싶은 것, 즉 누구를 만났고 무슨 일이 있었는지, 파이프라인에서 무엇이 움직였는지, 목표 대비 어느 정도인지, 다음에 무엇을 할지에 답합니다. 매번 같은 방식으로 쓰면 다른 사람이 거래처를 이어받을 때 따라갈 수 있는 이력도 됩니다.

이 서식은 일일 보고와 주간 보고를 모두 지원합니다. 거래처, 면담자, 결과를 적고 전화·방문·미팅·화상 미팅·이메일 중 구분을 고르면, 구분별 건수를 서식이 세어 줍니다. 단계가 바뀐 안건과 예상 금액은 파이프라인 표에 적고, 목표 대비 실적 표는 항목별 달성률과 평균을 퍼센트로 계산합니다. 마지막에는 다음 활동, 소감과 애로사항, 상사 의견란이 이어지고 한국 버전에는 결재란이 붙습니다.

• 매일 또는 매주 상사에게 영업 활동을 보고해야 할 때
• 거래처 접촉 이력을 다른 사람도 읽을 수 있게 일정한 형식으로 남기고 싶을 때
• 그때그때 엑셀을 만들지 않고 목표 대비 진척을 보여 주고 싶을 때
• 동료의 거래처를 대신 맡으며 그동안의 경과를 인수인계해야 할 때

1. 일일 또는 주간을 고르고 날짜를 입력합니다. 주간은 시작일을 넣으면 7일간의 기간이 표시됩니다.
2. 접촉마다 일시, 거래처, 면담자, 구분, 내용과 결과를 적습니다. 위쪽 건수가 바로 갱신됩니다.
3. 단계가 바뀐 안건을 예상 금액과 예상 종결일과 함께 적습니다.
4. 지표별 목표와 실적을 입력하면 행마다 달성률과 평균이 계산됩니다.
5. 다음 활동과 기한을 적고, 소감이나 애로사항이 있으면 더한 뒤 인쇄해 제출하거나 Word·Excel로 저장합니다.

• 결과 없이 활동만 적는 것. "방문"은 결과가 아닙니다. 무엇이 정해졌고 다음이 무엇인지 적으세요.
• 여러 접촉을 한 줄에 몰아 적어 건수가 실제보다 적게 세어지는 것
• 목표를 0으로 두거나 비워 두어 그 줄의 달성률이 표시되지 않는 것
• 파이프라인에서 안건을 앞뒤로 옮기면서 이유를 비고에 적지 않는 것
• 널리 돌려 보는 보고서에 거래처의 개인 정보를 적는 것

1. 입력
2. 미리보기 확인
3. PDF, Word, Excel로 저장

필요한 나라를 고르세요. 각 서식은 그 나라에서 흔히 쓰는 문구와 형식을 따릅니다. “현지 전문가 확인 권장”이 붙은 서식은 쓰기 전에 현지 규정을 아는 사람이 읽어 보아야 합니다.

• 국제 공통 (XX): 작성 언어: 영어, 한국어, 일본어, 독일어
• 대한민국 (KR): 작성 언어: 한국어, 영어
• 일본 (JP): 작성 언어: 일본어, 영어