前金請求書テンプレート

進め方の例

1. 範囲と数量の確認

   例：「着手金（見積金額の30%）」の承認内容と作業記録を照合し、今回の請求に含める数量を確認します。

2. 納品と検収の記録

   「施工日の予約金」まで各項目の完了状況を確認します。納品記録と承認された数量を照合し、検収担当者を記録します。

3. 請求内容の送付

   最終的な請求内容、納品の参照情報、支払期日を顧客に送付し、入金時は該当する請求書番号で照合します。

記載する項目

納品物と作業項目

着手金（見積金額の30%）, 特注資材の前払い分, 施工日の予約金：実際に提供した数量と作業期間を記録します。

着手金（見積金額の30%）

何パーセントか、どの見積書の金額が基準かを書き、追加料金ではないことがお客様に伝わるようにします。

特注資材の前払い分

前金の入金後すぐに発注する特注資材だけを記載し、仕入先の見積書は保管しておきます。

施工日の予約金

予約金は、どの日程を確保するものか、最終代金から差し引くかどうかを書き添えます。

数量と請求単位

時間・個数・一式のうち実際に合意した単位を使い、単価と数量をあわせて記録します。

取引の参照情報と日程

発注番号、作業期間、納品日を記載し、同じ顧客の他の案件と区別できるようにします。

具体的に確認する範囲

前金の対象となる見積書や注文の番号、割合、残金の支払時期、返金の可否を明記します。

送付前の確認事項

• 「着手金（見積金額の30%）」の数量は、最初の見積もりではなく実際に納めた数ですか。
• 「特注資材の前払い分」の単価は取引先と合意した金額で、変更は承認済みですか。
• 「施工日の予約金」は完了・検収済みですか。まだなら次回の請求に回しますか。