업무 자동화 구축 견적서 양식

진행 예시

1. 범위와 수량 확인

   예시: "업무 흐름 분석 워크숍"부터 필요한 수량과 고객 제공 자료를 확인하고 항목별 완료 기준을 합의합니다.

2. 견적 검토와 승인

   "운영 모니터링 및 지원 (첫 3개월, 월)"의 검수 방법과 전체 항목의 수량, 제외 범위, 견적 유효 기간을 고객과 확인하고 승인 버전을 보관합니다.

3. 납품 후 청구 준비

   합의한 테스트 결과와 설정 문서를 인계하고 미완료 항목의 담당자를 기록합니다. 합의한 단계가 완료되면 실제 수량과 승인된 변경 내역으로 청구서를 준비합니다.

작성할 항목

납품물과 작업 항목

업무 흐름 분석 워크숍, 자동화 구축 (워크플로당), 연결할 앱별 커넥터 설정, 운영 모니터링 및 지원 (첫 3개월, 월): 각 항목의 예정 수량과 납품 범위를 적습니다.

업무 흐름 분석 워크숍

워크숍에서 다룰 업무와 고객 측에서 참석해야 할 사람을 적으세요.

자동화 구축 (워크플로당)

워크플로마다 시작 조건부터 결과까지 한 문장으로 적어 고객이 인수할 때 하나씩 확인할 수 있게 하세요.

연결할 앱별 커넥터 설정

연결할 앱을 나열하고, 고객의 요금제가 자동화에 필요한 접근을 허용하는지 밝히세요.

운영 모니터링 및 지원 (첫 3개월, 월)

실패한 실행의 복구처럼 지원 범위를 적고, 새 워크플로는 따로 견적한다고 밝히세요.

대상 환경과 의존 항목

대상 시스템, 연동 수, 데이터 규모, 테스트 계정 제공 담당자를 기록합니다.

검수와 지원 범위

통과해야 할 시나리오, 검토 기간, 인계 후 지원 기간과 제외 작업을 정합니다.

구체적으로 확인할 범위

워크플로는 시작 조건과 결과로 세고, 연결할 앱과 그 앱을 누구의 계정으로 쓰는지 모두 적으며, 자동화 플랫폼 구독료는 견적 금액에 넣지 않습니다.

발송 전 확인 사항

• "업무 흐름 분석 워크숍" 항목에 포함 범위와 가격의 기준 수량이 적혀 있나요?
• 고객이 "자동화 구축 (워크플로당)" 항목을 제외 범위까지 같은 뜻으로 읽을까요?
• "연결할 앱별 커넥터 설정" 항목의 가격을 견적 유효 기간 마지막 날에도 지킬 수 있나요?