ChatGPT・Claude・Geminiで見積書を作る

ChatGPTやClaudeに頼んで、取引先のメールから見積書、見積書から請求書、月末には取引残高明細書を作る方法。コピーして使える依頼文、3分の接続手順、情報の扱いまでまとめました。

QuoteBillチームが執筆 · 最終更新日 2026-10-14 · 出典の確認日 2026-10-14

一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。

ひと目でわかる

読了目安約15分

3ステップ
比較

ChatGPTやClaudeに頼む：取引先のメールが見積書になります

田中美咲さんは、東京でフリーランスのウェブデザイナーをしています。青山歯科の佐藤健一院長から、次のメールが届きました。「こんにちは。当院のホームページを新しくしたいと考えています。今のデザイン案どおりに5ページ、文章の修正を1回、サーバーの設定までお願いできますか。お見積書をいただけると助かります。佐藤」

美咲さんは、QuoteBillをつないであるClaudeかChatGPTのチャットにメールを貼り付け、次の依頼を添えます。そのままコピーして、内容だけ変えて使えます。「下のメールに対する見積書をQuoteBillで作って。私は東京でフリーランスのウェブデザイナーをしている田中美咲。単価は1ページ4万円、文章の修正1回が2万円、サーバー設定が1万円。有効期限は14日。メール：［ここに佐藤院長のメールを貼り付け］」

AIは3行の明細（5ページ×4万円で200,000円、文章の修正が20,000円、サーバー設定が10,000円）と金額を示します。小計230,000円、消費税10%が23,000円、合計253,000円です。10%の出典（国税庁の消費税の案内）も示し、リンクを渡してくれます。計算はAIの目分量ではなくQuoteBillの編集画面と同じ方法なので、あとで編集画面に出る数字と一致します。

リンクを開くと、佐藤院長の名前、3行の明細、合計が入力済みの見積書テンプレートが開き、上に「AIアシスタントが作成した下書きです。送信する前に、すべての内容をご確認ください。」という案内が出ます。ExcelやWordでダウンロードするか、「この書類を編集」を選んで直し、保存してPDFで印刷できます。自分で保存するまで、アカウントには何も入りません。

試すには、先にAIアプリをつなぎます。下の3つのステップで3分ほど、一度だけです。そのあとは、書類1通が依頼1回で済みます。

3つのステップで接続する

無料のQuoteBillアカウントと、自分でコネクタを追加できるAIアプリがあれば始められます。コネクタとは、AIアプリがほかのサービスとつながるための入り口のことで、Claudeやブラウザ版のChatGPTで追加できます。

QuoteBillの接続アドレスをコピーします
AIアプリの設定でコネクタを新しく追加し
ログイン（または無料登録）して「許可」を選び、チャットに戻ります

QuoteBillの接続アドレスをコピーします：https://quotebill.com/mcp
AIアプリの設定でコネクタを新しく追加し（ChatGPTでは「プラグイン」と呼び、以前は「アプリ」でした）、URL欄にアドレスを貼り付けます。
QuoteBillの画面が開いたら、ログイン（または無料登録）して「許可」を選び、チャットに戻ります。これで完了です。パスワードがAIに渡ることはありません。

3つのステップで接続する
	使える場所	注意点
Claudeにつなぐ	claude.aiで「Customize」メニュー（表示言語によって名前が異なる場合があります）を開き、コネクタに進みます	無料プランでは、カスタムコネクタを追加できるのは1つだけです
ChatGPTにつなぐ	ChatGPTは、ウェブ（chatgpt.com）の有料プランでつなぎます	無料プランとモバイルアプリでは、独自の接続は提供されていないと伝えられています
Geminiにつなぐ	Geminiは、Googleがターミナル向けに提供しているGeminiのエージェント「Gemini CLI」からつなぎます	gemini.google.comのGeminiアプリでは、まだQuoteBillを使えません
開発者向け：Gemini CLI、Claude Code、Codex、Cursor	QuoteBillはストリーミングHTTPで接続するリモートのMCPサーバーで	最初の接続時にOAuthでログインします

Claudeにつなぐ

claude.aiで「Customize」メニュー（表示言語によって名前が異なる場合があります）を開き、コネクタに進みます。
以前のバージョンでは「設定」→「コネクタ」です。
「カスタムコネクタを追加」を選び、URL欄に接続アドレスを貼り付けて（名前を聞かれたらQuoteBill）、「追加」「接続」の順に選びます。
QuoteBillのログイン画面が開いたら、ログインして「許可」を選びます。
新しいチャットで「+」を押し、コネクタでQuoteBillがオンになっているか確認します。
追加したコネクタは、Claudeのデスクトップアプリやモバイルアプリにも表示されます。
無料プランでは、カスタムコネクタを追加できるのは1つだけです。
TeamやEnterpriseの組織では、まずオーナーが組織設定のコネクタから追加し、メンバーがそれぞれ「接続」を選びます。
項目が見当たらない場合は、ご利用のプランや組織の設定でまだカスタムコネクタが使えない可能性があります。

ChatGPTにつなぐ

ChatGPTは、ウェブ（chatgpt.com）の有料プランでつなぎます。
無料プランとモバイルアプリでは、独自の接続は提供されていないと伝えられています。
プラグインの画面（以前のバージョンでは「アプリ」）を開き、カスタムのMCPサーバーを追加してください。
その選択肢が見当たらないときは、「設定」のセキュリティに関する項目で、先に開発者モードをオンにします。
表示される警告は一般的な注意書きで、QuoteBillが行うのはテンプレート、サンプル契約書、税率といった公開情報の検索と計算だけです。
名前はQuoteBill、アドレスには接続アドレスを貼り付け、認証に「OAuth」を選んで作成し、開いた画面でQuoteBillにログインして「許可」を選びます。
チャットでは、入力欄の「+」メニューか開発者モードのツールからQuoteBillを選んでから頼みます。
ChatGPTはこの画面の名前や場所をたびたび変えるので、お手元の画面の表示に合わせてください。

Geminiにつなぐ

Geminiは、Googleがターミナル向けに提供しているGeminiのエージェント「Gemini CLI」からつなぎます。
ターミナルで gemini mcp add --scope user --transport http quotebill https://quotebill.com/mcp を実行し、gemini を起動して /mcp auth quotebill と入力します。
Googleの案内ページによると、無料ユーザーとGoogle AI Pro・Ultraの契約者では、2026年6月18日からGemini CLIに代わってAntigravity CLIが提供されています。
有料のAPIキーや法人向けライセンスでは、Gemini CLIを引き続き使えます。
QuoteBillはAntigravity CLIでは試していないため、リモートサーバーの追加方法はそのツールの案内に従ってください。
ブラウザにQuoteBillの画面が開き、Gemini CLI MCP ClientがQuoteBillの利用を求めていること、この端末のアプリに戻ることが表示されます。
ログインして「許可」を選んでください。
gemini に戻って /mcp と入力すると、QuoteBillのツールが一覧で表示されます。
gemini.google.comのGeminiアプリでは、まだQuoteBillを使えません。
GoogleがGeminiのウェブアプリでこうした接続の追加を認めているのは、米国にいる18歳以上で個人のGoogleアカウントを使う人だけで、言語も英語に限られます。
また、QuoteBillのログインもまだGeminiアプリからの接続を受け付けていません。
ClaudeやChatGPTと同じく、この接続はQuoteBillの会員だけが使え、1分間に60回まで依頼できます。
GeminiがQuoteBillを通じて行うのは公開情報の検索と計算だけで、保存済みの書類や契約書は開けず、何かを送信・署名・削除することもできません。
接続を解除するには、ターミナルで gemini mcp remove --scope user quotebill を実行し、QuoteBillの「会社設定」にある「連携済みのAIアプリ」で、Gemini CLI MCP Clientの「連携を解除」を選んでください。

gemini mcp add --scope user --transport http quotebill https://quotebill.com/mcp
/mcp auth quotebill
gemini mcp remove --scope user quotebill

開発者向け：Gemini CLI、Claude Code、Codex、Cursor

QuoteBillはストリーミングHTTPで接続するリモートのMCPサーバーで、最初の接続時にOAuthでログインします。MCP（Model Context Protocol）は、AIアプリがほかのサービスを道具のように使えるようにする公開された標準規格です。

Gemini CLIを手動で設定する場合：~/.gemini/settings.json の "mcpServers" の中に "quotebill": { "httpUrl": "https://quotebill.com/mcp" } を追加し、/mcp auth quotebill を実行してログインします。
Claude Code：ターミナルで claude mcp add --transport http quotebill https://quotebill.com/mcp を実行し、/mcp からログインします。
Codex：~/.codex/config.toml に [mcp_servers.quotebill] というテーブルを作り、url に接続アドレスを指定し、求められたらログインします。
Cursorなど、ほかのMCP対応ツール：接続アドレスをリモート（HTTP）のMCPサーバーとして追加します。最初の接続時にQuoteBillのログイン画面が開きます。
ツールは15個です。search_templates、get_template、get_tax_rule、calculate_totals、build_document、next_document、calculate_tax、convert_currency、list_contract_templates、get_contract_template、search_forms、get_form、top_templates、list_guides、list_reference。すべて読み取り専用と示されており、アカウントの情報を読んだり変えたりするものはありません。build_document は10種類の書類のどれかを下書きにし、next_document はそのリンクから次の書類を作ります。
ツールの説明と入力形式は、ログインなしで https://quotebill.com/.well-known/mcp/server-card.json から読めます。会員1人あたり、1分間に60回まで呼び出せます。

取引先がOKしたら：見積書が請求書になります

佐藤院長が了承しました。美咲さんは同じチャットで（閉じてしまったなら見積書のリンクを新しいチャットに貼り付けて）、こう頼みます。「取引先がOKしてくれた。その見積書から請求書を作って。番号は2026-014、支払期限は14日後で。」

AIが見積書のリンクをQuoteBillに渡すと、請求書が作られます。取引先、3行の明細、消費税がそのまま引き継がれて合計も253,000円で変わらず、発行日は今日、支払期限は伝えた日付です（伝えなければ発行日の30日後）。同じ方法で、見積書からはプロフォーマインボイスや作業指示書、請求書からは領収書・クレジットノート・納品書、プロフォーマインボイスからは請求書・コマーシャルインボイス・前払い分の領収書を続けて作れます。

QuoteBillには、同じ案内が付いた請求書テンプレートが入力済みで開きます。元になるのはアカウントではなくリンクです。この接続は、QuoteBillに保存した見積書を見ることができません。保存済みの見積書から始めるなら、QuoteBillでその見積書を開き、編集画面の「請求書を作成」ボタンを使ってください。

月末には取引残高明細書

9月の末、美咲さんは青山歯科に今の残高を知らせたいと考えています。AIは保存済みの請求書を読めないので、帳簿の数字を自分で伝えます。「青山歯科の取引残高明細書をQuoteBillで作って。期間は9月1日から30日、前月からの繰越は0円。9月3日に請求書2026-014で253,000円、9月12日に請求書2026-019で55,000円、9月20日に入金100,000円。私は日本の田中美咲。」

行ごとの残高が返ってきます。最初の請求書のあとで253,000円、2通目のあとで308,000円、入金のあとで208,000円。請求の合計は308,000円、入金の合計は100,000円、請求残高は208,000円です。明細書は請求と入金を並べるだけで、別に税は加えません。

QuoteBillには、期間と3行が入力済みの取引残高明細書テンプレートが開きます。請求書がすでにアカウントに保存されているなら、編集画面で明細書を新しく始めて「保存した書類から追加」を使う方法もあります。取引先の請求書・領収書・クレジットノートが一覧で出るので、選んで入れられます。

ほかにも頼んでみましょう

AIは、QuoteBillの536種類のテンプレートを使い、編集画面と同じ計算方法で合計を出し、151か国の公開標準税率を出典とともに適用します。最初の依頼でQuoteBillの名前を出し、誰に送る書類か、何をいくらで請求するか、どの国との取引かを伝えましょう。足りない点はAIがたずねます。たとえば次のように頼みます。

「ドイツの取引先に送る請求書をQuoteBillで作って。コンサルティング12時間、時給95ユーロ、支払期限は14日後で。」（数量ではなく時間で書く書類）
「配管工事の見積書に使えるQuoteBillのテンプレートを探して、この作業内容で埋めて：…」（テンプレートを探してから下書きを作ります）
「ドイツの取引先に出す請求書の付加価値税は何パーセント？その税率の出典は？」（公開されている税率と出典）
「2,400ユーロを最新のレートで米ドルに換算して。」（欧州中央銀行の日次参照レートで、日付が付いた参考値です。銀行のレートではありません）
「動画編集者に合うQuoteBillのサンプル契約書はどれ？どんな条項がある？」（サンプルであって法的助言ではありません）
「韓国で使える双方向の秘密保持契約書（NDA）の書式を探して。」（書式TOP100から秘密保持契約書を探します。韓国語か英語で書く韓国版があり「現地の専門家に確認」と示されていることを伝え、国とデザインを選んで入力する書式ページのリンクを渡します。テンプレートであって法的助言ではありません）

AIがQuoteBillでできること、できないこと

見積書、請求書、プロフォーマインボイス、領収書、クレジットノート、発注書、納品書、作業指示書、取引残高明細書、コマーシャルインボイスの10種類を下書きにでき、下書きを次の書類につなげ、税額を計算し、参考レートで通貨を換算し、サンプル契約書を示し、書式TOP100からビジネス書式を探せます。契約書はサンプルであって法的助言ではなく、AIが契約書を作成したり送信したりすることはできません。書式もテンプレートであって、法律・税務・会計の助言ではありません。

QuoteBillに保存した書類は開けず、アカウントに何かを保存することもできず、何かを送信・署名・削除することもできません。下書きはリンクの中に入って届き、リンクを開いて保存すると自分の書類になります。

返ってくる結果と確認したいこと

AIは小計・税額・合計を示し、リンクを渡してくれます。リンクを開くと、取引先、品目、日付が入力された書類がQuoteBillで待っています。ExcelやWordでダウンロードすることも、編集してPDFで保存することもできます。

数字の確かさは、AIに伝えた内容しだいです。送る前に、名前、数量、日付、通貨を必ず確認してください。公開されている税率は出発点であって、税務上の助言ではありません。実際に適用されるかどうかは、事業者としての登録状況や、何をどこで販売するかによって変わります。アメリカのように全国一律の税率がない国では、QuoteBillは推測せず、適用する税率をたずねてきます。韓国やドイツのように請求書を電子的に発行する必要がある場合がある国では、QuoteBillの書類は印刷用の控えであって登録済みの電子書類ではない、という案内も答えに含まれます。

入力した情報はどう扱われるか

QuoteBillの接続は、会員であることを確認したうえで、テンプレート、サンプル契約書、税のルール、為替レート、テンプレートごとのいいねの数といった公開情報を調べて計算するだけです。接続したAIアプリはアカウントのメールアドレス、名前、写真を見ることができますが、保存済みの書類や契約書は開けません。この接続で何かを送信・署名・削除することはできず、取引先の名前や金額も残しません。下書きはリンクの「#」記号より後ろに入って届きます。この部分は、ブラウザがサーバーに送ることはありません。

リンクには検証用の値（チェックサム）が含まれています。AIが1文字でも書き換えると、QuoteBillは間違った数字を表示する代わりに、下書きを開かないようにしています。AIアプリに入力した内容そのものは、そのアプリのプライバシーポリシーに従います。

接続はいつでも解除できます。AIアプリでQuoteBillを削除するか、QuoteBillの「会社設定」にある「連携済みのAIアプリ」で「連携を解除」を選んでください。

うまくいかないときは

ほとんどの問題は、接続そのものではなく、AIアプリ側の設定が原因です。

AIがQuoteBillを使わずに答える: 依頼の中でQuoteBillの名前を出し、このチャットでコネクタがオンになっているか確認してください。
下書きが開かない: リンクが途中で切れたか、書き換えられています。手を加えずにもう一度送るよう、AIに頼んでください。
AIが請求書にする見積書を見つけられない: AIが知っているのは、そのチャットで作ったリンクだけです。見積書のリンクを新しいチャットに貼り付けてください。
戻ってきたら下書きが消えている: QuoteBillは開いた下書きをブラウザに24時間だけ保管しますが、リンクの中に書類全体が入っているので、チャットからもう一度開けば大丈夫です。
画面の言語が違う: 書類の言語とは別に、QuoteBillの画面を自分の言語で開くようAIに頼んでください。
再ログインを求められる: 同じQuoteBillアカウントでログインし、「許可」を選んでください。

参考資料

無料の見積書・請求書・領収書テンプレート536種

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