コンサルタント向け請求書テンプレート
時間単価またはプロジェクト単位のコンサルティング業務、調査、報告書納品の請求書を作成できます。支払条件を加え、合計を確認してPDFに出力しましょう。
業種別テンプレート
- コンサルティング面談
- 調査・分析
- 報告書の納品
コンサルティングの請求書の書き方：面談、調査、報告書
進め方の例
時間を記録する
「コンサルティング面談」から、面談ごとに日付、時間、単価と、扱った内容を書きます。
調査と報告書を請求する
調査の行と最終成果物を「報告書の納品」まで足し、納めた報告書の版を書きます。
送付して照合する
報告書と一緒に、または直後に請求書を送り、入金があったら請求書番号で照合します。
コンサルティングの請求は、期間の決まっていない助言なら毎月、報告書で終わるプロジェクトならマイルストーンごとという2つの周期が一般的です。このテンプレートは面談、調査、報告書が別々の行にあるため、終わったものから請求でき、どちらの周期にも使えます。大企業の顧客は署名済みの業務範囲書や注文書と請求書を照合するので、その番号を最初の明細より前に書いておきましょう。
記載する項目
- 納品物と作業項目
- コンサルティング面談, 調査・分析, 報告書の納品：面談は時間と単価で、調査・分析は時間または固定金額で、報告書は納品した成果物として請求します。
- コンサルティング面談
- 月次の請求書を承認する担当者は自分の予定表と照らし合わせるため、面談ごとに日付と時間を行に書きます。
- 調査・分析
- 「5市場の競合価格調査」のように何を調べたかを書き、作業時間が顧客の課題に使われたことを示します。
- 報告書の納品
- 合意した草案または最終版を渡した時点で報告書を請求し、コメント反映1回が料金に含まれるかを明記します。
- 時間、単価、期間
- 時間単価または日額、行ごとの作業時間、対象期間を書きます。取引先が行単位で確認する場合は、面談の日付も添えます。
- 成果物と承認
- 納めた報告書などの名称、版、日付を書き、この請求書が対象とする範囲を取引先のだれが承認したかを書きます。
- 具体的に確認する範囲
- 面談時間、調査テーマ、報告書の版を結び付けて、同じ分析が2つの行で請求されないようにします。
送付前の確認事項
- 「コンサルティング面談」の数量は、最初の見積もりではなく実際に納めた数ですか。
- 「調査・分析」の単価は取引先と合意した金額で、変更は承認済みですか。
- 「報告書の納品」は完了・検収済みですか。まだなら次回の請求に回しますか。
あと3件を表示
- 面談はカレンダーやメモと照合し、見込みの時間ではなく実際に働いた時間を請求します。
- 移動時間と準備時間が単価に含まれるのか、別に請求するのかを示します。
- 面談ごとに日付を付けて完了した内容を整理し、支払期日と受領済みの金額を書きます。
入力例：コンサルティング案件
金額は例で、税率は例として10%を使っています。コンサルタントが、面談6時間を時間単価12,000円、調査8時間を時間単価9,500円、完成した報告書を固定金額で請求します。
| 品目 | 数量 × 単価 | 金額 |
|---|---|---|
| コンサルティング面談 | 6 × 12,000円 | 72,000円 |
| 調査・分析 | 8 × 9,500円 | 76,000円 |
| 報告書の納品 | 1 × 15,000円 | 15,000円 |
| 小計 | 163,000円 | |
| 消費税 (10%) | 16,300円 | |
| 合計 | 179,300円 | |
面談、調査、報告書を合計すると税抜金額は163,000円、消費税10%は16,300円で、取引先が支払う金額は179,300円です。送付する前に、自分の作業記録と照らし合わせてください。
コンサルティングの請求書でよくある間違い
- 「コンサルティング 1式」とだけ書き、時間がなく、何の対価か取引先に分からない。
- 同じ分析を、調査の行と報告書の行で二重に請求する。
- 面談ごとに単価が変わったのに、請求書で説明しない。
- 作業から何か月も経って請求書を送り、取引先がプロジェクトの内容を忘れている。
- どの版の報告書を納めたか書かず、あとの修正依頼を切り分けにくくする。
書類に記載が必要な項目
請求書に次の項目がそろっていると、取引先の承認も申告資料の整理もスムーズになります。
- 自社の名称、住所、登録番号
- 取引先の名称と住所
- 作成年月日と、重複しない書類番号
- 品目ごとの数量、単価、金額
- 税抜金額と税額を分けた表示、および合計金額
- 支払条件（支払期日、振込先、利用できる支払方法）
- 適格請求書（インボイス）として使う場合は、登録番号、取引年月日、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額が必要です。軽減税率8%の品目があるときは10%と分けて記載します。QuoteBillは1つの書類に1つの税率を適用するため、10%の品目と8%の品目は書類を分けて発行してください。
この書類の消費税は10%で、税抜金額に適用し独立した行として表示します。
税率の公式出典: Japan NTA: consumption tax rates
記載事項の詳細: 適格請求書（インボイス）の記載事項
よくある質問
コンサルタント向け請求書テンプレートには何を記載しますか。
テンプレートにある明細（コンサルティング面談, 調査・分析, 報告書の納品）を、自分の面談、調査、成果物に書き換えるところから始めます。そのうえで単価、期間、自社情報、取引先、これまでに使っていない番号を書きます。
時間請求と固定報酬のどちらにしますか。
見積もった方法に合っていればどちらでも構いません。範囲が決まっていなければ時間請求、成果が決まっていれば固定報酬とし、どちらなのかを行に書きます。
移動時間や準備時間はどう書きますか。
別の行に時間とあわせて書くか、単価に含まれると請求書に明記します。取引先に推測させないようにしましょう。
調査の行には何を書きますか。
調べた問い、使った時間、日付を、取引先が1分で読める文章で書きます。「調査」よりも「価格見直しのための市場分析、8時間」のほうが多くを伝えます。
月額契約（リテーナー）もこの書式で請求できますか。
はい。月額分は合意した金額で1行にし、月額を超えた時間は別の行に書いて、含まれる時間も明記します。
請求書はいつ送りますか。
報告書を納めたときか、合意した期間の終わりに送ります。数週間遅らせると、取引先が面談の内容を覚えていなくなります。
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