ERP·CRM 도입 견적서 양식
ERP·CRM 도입 견적서 양식입니다. 요구사항 워크숍, 모듈별 설정, 기존 데이터 가져오기, 회차별 사용자 교육, 가동 초기 지원을 나눠 견적하세요.
업종별 템플릿
- 요구사항 워크숍 및 업무 프로세스 설계
- 시스템 설정 (모듈당)
- 기존 시스템 데이터 가져오기
- 사용자 교육 (회차당)
- 가동 초기 현장 지원 (1일당)
작성 가이드
진행 예시
범위와 수량 확인
예시: "요구사항 워크숍 및 업무 프로세스 설계"부터 필요한 수량과 고객 제공 자료를 확인하고 항목별 완료 기준을 합의합니다.
견적 검토와 승인
"가동 초기 현장 지원 (1일당)"의 검수 방법과 전체 항목의 수량, 제외 범위, 견적 유효 기간을 고객과 확인하고 승인 버전을 보관합니다.
납품 후 청구 준비
합의한 테스트 결과와 설정 문서를 인계하고 미완료 항목의 담당자를 기록합니다. 합의한 단계가 완료되면 실제 수량과 승인된 변경 내역으로 청구서를 준비합니다.
ERP나 CRM 시스템을 들이면 회사의 판매, 구매, 회계 방식이 바뀌고, 소프트웨어 구독료는 대개 비용의 작은 부분입니다. 나머지는 도입 파트너의 견적에 들어갑니다. 업무 흐름을 정하는 워크숍, 모듈별 설정, 기존 시스템의 데이터 이전, 실제 사용자 교육, 가동 당일의 현장 지원입니다. 이 양식은 각각을 나누어 고객이 노력이 어디에 드는지 보고 직원의 시간을 계획하게 합니다.
작성할 항목
- 납품물과 작업 항목
- 요구사항 워크숍 및 업무 프로세스 설계, 시스템 설정 (모듈당), 기존 시스템 데이터 가져오기, 사용자 교육 (회차당), 가동 초기 현장 지원 (1일당): 각 항목의 예정 수량과 납품 범위를 적습니다.
- 요구사항 워크숍 및 업무 프로세스 설계
- 주문부터 수금까지처럼 워크숍에서 다룰 업무와 고객이 그 자리에서 내려야 할 결정을 적으세요.
- 시스템 설정 (모듈당)
- 영업, 구매, 재고처럼 모듈을 나열하고 표준 설정에 무엇이 포함되는지 적으세요. 맞춤 개발은 별도 견적입니다.
- 기존 시스템 데이터 가져오기
- 어떤 데이터를 어떤 형식에서 가져오는지 밝히세요. 기존 데이터 정제는 따로 견적하지 않았다면 고객 몫입니다.
- 사용자 교육 (회차당)
- 회차당 인원과 교육 자료를 고객의 언어로 준비하는지 적으세요.
- 가동 초기 현장 지원 (1일당)
- 현장 지원인지 원격 지원인지, 지원일 하루의 시간대를 적으세요.
- 대상 환경과 의존 항목
- 대상 시스템, 연동 수, 데이터 규모, 테스트 계정 제공 담당자를 기록합니다.
- 검수와 지원 범위
- 통과해야 할 시나리오, 검토 기간, 인계 후 지원 기간과 제외 작업을 정합니다.
- 구체적으로 확인할 범위
- 설정 작업은 한 덩어리가 아니라 모듈마다 값을 매기고, 소프트웨어 구독료는 공급사 계약에 두며, 시간을 내야 하는 고객 측 담당자를 적습니다.
발송 전 확인 사항
- "요구사항 워크숍 및 업무 프로세스 설계" 항목에 포함 범위와 가격의 기준 수량이 적혀 있나요?
- 고객이 "시스템 설정 (모듈당)" 항목을 제외 범위까지 같은 뜻으로 읽을까요?
- "기존 시스템 데이터 가져오기" 항목의 가격을 견적 유효 기간 마지막 날에도 지킬 수 있나요?
5개 더 보기
- "사용자 교육 (회차당)" 항목에 포함 범위와 가격의 기준 수량이 적혀 있나요?
- 고객이 "가동 초기 현장 지원 (1일당)" 항목을 제외 범위까지 같은 뜻으로 읽을까요?
- 외부 서비스 이용료와 구현 비용을 구분합니다.
- 운영 전환 담당자와 실패 시 복구 범위를 합의합니다.
- 견적 유효 기간, 고객 승인 방법, 단계별 지급 조건을 확인합니다.
작성 예시: 도매업체의 영업·구매·재고 도입
금액은 예시이며 세율은 10%입니다. 도입 파트너가 요구사항 워크숍 4회, 모듈 3개 설정, 고객·품목·미결 주문 데이터 가져오기 1회, 사용자 교육 5회, 가동 초기 지원 4일을 견적합니다.
| 항목 | 수량 × 단가 | 금액 |
|---|---|---|
| 요구사항 워크숍 및 업무 프로세스 설계 | 4 × 1,200,000원 | 4,800,000원 |
| 시스템 설정 (모듈당) | 3 × 3,500,000원 | 10,500,000원 |
| 기존 시스템 데이터 가져오기 | 1 × 4,200,000원 | 4,200,000원 |
| 사용자 교육 (회차당) | 5 × 600,000원 | 3,000,000원 |
| 가동 초기 현장 지원 (1일당) | 4 × 900,000원 | 3,600,000원 |
| 공급가액 | 26,100,000원 | |
| 부가가치세 (10%) | 2,610,000원 | |
| 합계 | 28,710,000원 | |
다섯 항목의 합계는 26,100,000원, 세액은 2,610,000원, 견적 총액은 28,710,000원입니다. 소프트웨어 구독료는 포함되지 않으며 고객이 공급사와의 계약에 따라 따로 냅니다.
ERP·CRM 도입 견적서에서 자주 하는 실수
- 설정 작업을 한 금액으로 견적해 모듈을 추가할 때의 가격이 보이지 않게 하는 것
- 맞춤 개발을 설정 작업 안에 숨기는 것
- 누가 정리할지 밝히지 않고 기존 데이터가 깨끗하다고 가정하는 것
- 일정을 가장 크게 좌우하는 고객 측 담당자의 시간을 빼먹는 것
문서에 들어가야 하는 항목
견적서에 아래 항목이 들어 있으면 거래처 승인과 신고 자료 정리가 쉬워집니다.
- 공급자의 상호, 주소, 사업자등록번호
- 공급받는 자의 상호와 주소
- 작성일자와 중복되지 않는 문서 번호
- 품목별 수량, 단가, 금액
- 공급가액과 세액을 구분한 표시, 그리고 합계 금액
- 결제 조건: 지급 기한, 계좌 정보 또는 결제 수단
- 세금계산서로 발행할 때는 공급자와 공급받는 자의 사업자등록번호, 작성일자, 공급가액과 부가가치세액을 각각 구분해 적어야 합니다.
이 문서에 적용되는 부가가치세 세율은 10%입니다. 공급가액에 적용해 별도 항목으로 표시합니다.
세율 공식 출처: National Tax Service: VAT overview
자세한 요건: 세금계산서 필수 기재사항과 전자세금계산서
자주 묻는 질문
소프트웨어 라이선스도 견적서에 넣어야 하나요?
대개 넣지 않습니다. 고객이 공급사와 구독 계약을 맺고, 견적서는 도입 작업을 다룹니다. 라이선스를 재판매한다면 기간과 사용자 수를 적어 별도 행으로 두세요.
표준 시스템에 없는 기능을 고객이 원하면 어떻게 견적하나요?
이 견적서에 넣지 말고 별도의 개발 견적으로 제안하세요. 맞춤 개발을 설정 작업에 섞으면 둘 다 관리하기 어려워집니다.
고객 측 담당자가 시간을 내지 못하면 일정은 어떻게 지키나요?
필요한 사람과 날짜를 비고에 적고, 워크숍이 무산되면 일정이 밀린다고 밝히세요. 불참으로 생긴 추가 회차는 합의한 대로 청구할 수 있습니다.
견적을 단계별로 나눌 수 있나요?
네. 많은 프로젝트가 한두 개 모듈로 시작해 나중에 다른 모듈을 더합니다. 첫 단계는 전부 견적하고, 이후 모듈은 각각의 가격을 붙여 선택 항목으로 적으세요.
이 템플릿의 세금은 어떻게 계산되나요?
이 문서에 적용되는 부가가치세 세율은 10%입니다. 공급가액에 적용해 별도 항목으로 표시합니다. 편집기가 공급가액과 세액, 합계를 나누어 관리하며, 수량이나 단가, 국가 설정을 바꾸면 세 값을 다시 계산합니다.
로고와 서명을 넣을 수 있나요?
네. 편집기의 발행자 정보에 회사 로고와 서명 또는 도장 이미지를 넣는 칸이 있습니다. 이미지를 올리려면 무료 계정이 필요하고, 회원은 두 이미지를 설정에 저장해 두면 새 문서마다 자동으로 들어갑니다.
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ERP·CRM 도입 견적서 양식 작성 전에 읽어 볼 글은 견적서 작성 방법: 필수 확인 항목, 예시와 체크리스트, 견적서와 청구서의 차이: 작성 시점과 실무 예시입니다. 견적 금액에 세금을 더할 때는 이 도구를 쓰세요: VAT·GST 계산기.