Шаблон за фактура за консултант

Указания за попълване

Отделете консултантските часове от крайните документи, за да личи, когато срещите се увеличат или обхватът на доклада се разшири.

Доставки и редове за фактуриране

Консултантска сесия, Проучване и анализ, Предаване на доклад: запишете действително доставените количества и периода на изпълнение.

Задание и предоставени материали

Опишете предмета на анализа, версиите на източниците и материалите, които ще предостави клиентът, със сроковете за тях.

Време и основа за завършване

Посочете дали възнаграждението е почасово или твърдо, колко срещи са включени, формата на резултата и броя кръгове на преглед.

Обхват за уточняване

Свържете часовете консултации, проучваните теми и версиите на доклада, за да не се фактурира два пъти един и същ анализ.

• Проверете дали подготовката за срещите и последващите корекции са включени във възнаграждението.
• Определете кой одобрява допълнително проучване или промяна в обхвата.
• Съпоставете извършената работа с поръчката или записа за одобрение и проверете срока за плащане и вече получените суми.

1. Уточняване на обхвата и количествата

   Пример: съпоставете одобрението и работния запис за „Консултантска сесия“, за да определите количеството за тази фактура.

2. Запис на доставката и приемането

   Проверете завършеността на всеки ред, включително „Предаване на доклад“. Предайте окончателния доклад или записа за извършената работа заедно с версиите на прегледаните материали.

3. Изпращане на фактурата

   Изпратете на клиента окончателните суми, референцията за доставката и срока за плащане и при постъпване на сумата я съпоставете с номера на фактурата.