قالب فاتورة استشارات

دليل إعداد المستند

فصل ساعات الاستشارة عن المخرجات النهائية يسهّل رصد الأعمال الإضافية عند زيادة الاجتماعات أو اتساع نطاق التقرير.

المخرجات وبنود العمل

جلسة استشارية, بحث وتحليل, تسليم التقرير: سجّل الكميات التي قُدِّمت فعليًا وفترة تنفيذ العمل.

المهمة والمواد المرجعية

حدّد موضوع الدراسة وإصدارات المستندات والمواد التي سيوفّرها العميل ومواعيد تسليمها.

ساعات العمل وأساس الإنجاز

وضّح أساس الاحتساب بالساعة أو بأتعاب مقطوعة، وعدد الاجتماعات، وصيغة المخرجات وعدد جولات المراجعة.

النطاق الواجب الاتفاق عليه بالتفصيل

اربط ساعات الجلسات وموضوعات البحث وإصدارات التقرير حتى لا يُحتسب التحليل نفسه مرتين.

• تحقّق مما إذا كان التحضير للاجتماعات والتعديلات اللاحقة مشمولين في الأتعاب.
• حدّد الشخص المخوّل باعتماد أي بحث إضافي أو تغيير في النطاق.
• طابِق الأعمال المنجزة مع أمر الشراء أو سجل الموافقة، ثم تأكّد من تاريخ الاستحقاق والمبالغ المحصّلة مسبقًا.

1. تأكيد النطاق والكميات

   مثال: طابِق سجل الموافقة وسجل العمل الخاص بـ«جلسة استشارية» لتحديد الكمية التي تُدرج في هذه الفاتورة.

2. توثيق التسليم والاستلام

   تحقّق من إنجاز كل بند، بما في ذلك «تسليم التقرير». سلّم التقرير النهائي أو سجل الأعمال مع إصدارات المواد التي جرت مراجعتها.

3. إرسال بيان المستحقات

   أرسل للعميل المستحقات النهائية ومرجع التسليم وتاريخ الاستحقاق، ثم طابِق المبلغ المحصّل مع رقم الفاتورة عند السداد.