Faktura för löneadministration

Ifyllnadsguide

Bestäm vilken period underlaget avser, hur många poster som hanteras och när kunden godkänner, så att löpande arbete skiljs från rättelser efter stängd period.

Leveranser och arbetsrader

Insamling av löneunderlag, Framställning av lönespecifikationer, Skapande av betalfil för löner: notera de kvantiteter som faktiskt levererats och arbetsperioden.

Period och volym

Notera vilken månad det gäller, antal verifikationer eller anställda, sista dag för underlag och vilka underlag som saknas.

Godkännande och leverans

Ange vem hos kunden som granskar och bestäm vilka filer som levereras, inlämningsdatum och hur många rättelseomgångar som ingår.

Omfattning att stämma av konkret

Notera lönemånad och antal anställda, antal lönebesked, omfattningen på betalningsfilen och datum för kundens godkännande.

• Kom överens om vad sena underlag och rättelser efter stoppdatum kostar.
• Ange bara nödvändiga referenser på fakturan och inga detaljerade personuppgifter.
• Stäm av utfört arbete mot beställningen eller godkännandet och kontrollera förfallodagen och redan mottagna belopp.

1. Fastställ omfattning och kvantiteter

   Exempel: stäm av godkännandet och arbetsnoteringarna för ”Insamling av löneunderlag” för att fastställa kvantiteten på den här fakturan.

2. Dokumentera leverans och godkännande

   Kontrollera att varje rad är slutförd, inklusive ”Skapande av betalfil för löner”. Stäm av den version kunden godkänt mot listan över levererade filer och notera oklara poster separat.

3. Skicka faktureringsunderlaget

   Skicka slutbeloppet, leveransreferensen och förfallodagen till kunden och stäm av inbetalningen mot fakturanumret.