Șablon de factură pentru consultanți

Ghid de completare

Separați orele de consultanță de livrabilele finale, ca să se vadă când apar ședințe în plus sau când se extinde raportul.

Livrabile și linii de facturare

Ședință de consultanță, Cercetare și analiză, Predarea raportului: consemnați cantitățile livrate efectiv și perioada de prestare.

Obiectul și materialele primite

Notați subiectul analizat, versiunile surselor și materialele pe care le pune la dispoziție clientul, cu termenele aferente.

Timp și baza de finalizare

Precizați dacă onorariul este orar sau fix, câte ședințe sunt incluse, formatul livrabilului și numărul de runde de revizuire.

Aspecte de convenit

Legați orele de consultanță, subiectele cercetate și versiunile raportului, ca aceeași analiză să nu fie facturată de două ori.

• Verificați dacă pregătirea ședințelor și corecturile ulterioare sunt incluse în onorariu.
• Stabiliți cine aprobă cercetarea suplimentară sau modificarea obiectului.
• Confruntați lucrările finalizate cu comanda sau cu documentul de aprobare și verificați termenul de plată și sumele deja încasate.

1. Confirmarea obiectului și a cantităților

   Exemplu: confruntați aprobarea și evidența lucrărilor pentru „Ședință de consultanță” ca să stabiliți cantitatea inclusă în această factură.

2. Consemnarea livrării și a recepției

   Verificați finalizarea fiecărei poziții, inclusiv „Predarea raportului”. Predați raportul final sau evidența activității, împreună cu versiunile materialelor analizate.

3. Transmiterea documentului de facturare

   Transmiteți clientului valoarea finală, referința livrării și termenul de plată, iar încasarea confruntați-o cu numărul facturii.