Modelo de fatura de consultoria

Guia de preenchimento

Separar as horas de consultoria do produto final facilita identificar trabalho extra quando as reuniões aumentam ou o relatório cresce.

Entregas e itens de trabalho

Sessão de consultoria, Pesquisa e análise, Entrega do relatório: registre as quantidades efetivamente entregues e o período de execução.

Escopo e material de apoio

Informe o objeto da análise, as versões dos documentos e o material que o cliente vai enviar, com os prazos.

Horas e base de conclusão

Deixe claro se a cobrança é por hora ou fechada, quantas reuniões estão previstas, o formato do resultado e quantas rodadas de revisão estão incluídas.

Escopo a combinar em detalhe

Relacione as horas de reunião, os temas pesquisados e as versões do relatório para que a mesma análise não seja cobrada duas vezes.

• Verifique se a preparação das reuniões e os ajustes posteriores estão incluídos nos honorários.
• Defina quem pode aprovar pesquisa adicional ou mudança de escopo.
• Confronte o que foi concluído com o pedido ou o registro de aprovação e confirme a data de vencimento e os valores já recebidos.

1. Confirmar escopo e quantidades

   Exemplo: confronte a aprovação e o registro de execução de "Sessão de consultoria" para definir a quantidade desta cobrança.

2. Registro de entrega e aceite

   Verifique a conclusão de cada item, inclusive "Entrega do relatório". Entregue o relatório final ou o registro das atividades junto com as versões do material analisado.

3. Envio da cobrança

   Envie ao cliente o valor final, a referência da entrega e a data de vencimento e, ao receber, concilie o pagamento pelo número da fatura.