Plantilla de propuesta de proyecto

Guía de preparación

Separa las horas de asesoramiento de los entregables finales para identificar reuniones extra o un informe con más alcance.

Entregables y conceptos

Alcance e inicio (semana 1), Entregables principales (semanas 2 a 5), Revisiones y entrega (semana 6): indica la cantidad prevista y el alcance de entrega de cada concepto.

Encargo y documentación aportada

Indica el objeto del análisis, la versión de los documentos y la documentación que aporta el cliente con sus plazos.

Horas y criterio de finalización

Especifica si se cobra por horas o a tanto alzado, el número de reuniones incluidas, el formato del entregable y las rondas de revisión.

Alcance que conviene concretar

Divide el alcance, los entregables, el calendario y el precio en una línea por fase e indica cuánto tiempo vale la propuesta. No es un precio firme hasta que se acepta: confírmalo en un presupuesto cuando el cliente esté de acuerdo.

• Comprueba si la preparación de las reuniones y las correcciones posteriores están incluidas en los honorarios.
• Designa a la persona que puede aprobar una investigación adicional o un cambio de alcance.
• Comprueba el plazo de validez del presupuesto, la forma de aprobación del cliente y los hitos de pago.

1. Confirmar alcance y cantidades

   Ejemplo: empieza por «Alcance e inicio (semana 1)», confirma la cantidad necesaria y los materiales que aporta el cliente, y acuerda un criterio de finalización para cada concepto.

2. Revisión y aprobación del presupuesto

   Confirma con el cliente la forma de aceptación de «Revisiones y entrega (semana 6)», las cantidades de todos los conceptos, las exclusiones y el plazo de validez, y conserva la versión aprobada.

3. Entregar y preparar la facturación

   Entrega el informe final o el registro de actividad junto con la versión de los documentos revisados. Cuando se complete el hito acordado, prepara la factura con las cantidades reales y los cambios aprobados.