แม่แบบใบแจ้งหนี้ที่ปรึกษา
กรอกรายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ภาษี และเงื่อนไขการชำระเงิน ตรวจดูตัวอย่างแล้วบันทึกเป็นไฟล์ PDF
แม่แบบตามประเภทธุรกิจ
- ค่าที่ปรึกษารายครั้ง
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
- ส่งมอบรายงาน
คู่มือการกรอกเอกสาร
แยกชั่วโมงให้คำปรึกษาออกจากผลงานขั้นสุดท้าย เพื่อให้เห็นชัดเมื่อมีประชุมเพิ่มหรือขอบเขตรายงานขยายออกไป
- สิ่งที่ส่งมอบและรายการงาน
- ค่าที่ปรึกษารายครั้ง, ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล, ส่งมอบรายงาน: บันทึกจำนวนที่ให้บริการจริงและช่วงเวลาที่ทำงาน
- ขอบเขตงานและข้อมูลที่ได้รับ
- ระบุเรื่องที่ต้องศึกษา เวอร์ชันของเอกสารต้นทาง และข้อมูลที่ลูกค้าจะส่งให้พร้อมกำหนดส่ง
- ชั่วโมงทำงานและเกณฑ์ปิดงาน
- ระบุว่าคิดค่าบริการรายชั่วโมงหรือเหมาจ่าย จำนวนครั้งที่ประชุม รูปแบบผลงาน และจำนวนรอบการแก้ไข
- ขอบเขตที่ต้องตกลงให้ชัดเจน
- เชื่อมชั่วโมงให้คำปรึกษา เรื่องที่ศึกษา และเวอร์ชันของรายงานเข้าด้วยกัน เพื่อไม่ให้เรียกเก็บค่าวิเคราะห์งานเดียวกันซ้ำ
- ตรวจสอบว่าเวลาที่ใช้เตรียมประชุมและการแก้ไขภายหลังรวมอยู่ในค่าบริการหรือไม่
- กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการศึกษาเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนขอบเขตงาน
- เทียบงานที่ทำเสร็จกับใบสั่งซื้อหรือบันทึกการอนุมัติ แล้วตรวจสอบกำหนดชำระเงินและยอดที่ได้รับแล้ว
ยืนยันขอบเขตและจำนวน
ตัวอย่าง: เทียบบันทึกการอนุมัติกับบันทึกการทำงานของ "ค่าที่ปรึกษารายครั้ง" เพื่อกำหนดจำนวนที่จะเรียกเก็บในใบแจ้งหนี้นี้
บันทึกการส่งมอบและตรวจรับ
ตรวจสอบว่าทุกรายการเสร็จสมบูรณ์ รวมถึง "ส่งมอบรายงาน" ด้วย ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์หรือบันทึกการทำงานพร้อมเวอร์ชันของเอกสารที่ใช้ตรวจสอบ
ส่งรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน
ส่งยอดเรียกเก็บสุดท้าย เลขที่อ้างอิงการส่งมอบ และกำหนดชำระเงินให้ลูกค้า แล้วเมื่อได้รับเงินให้กระทบยอดตามเลขที่ใบแจ้งหนี้นั้น