Tanácsadói számlaminta

Kitöltési útmutató

Válassza külön a tanácsadói órákat a végleges dokumentumoktól, így kiderül, ha több egyeztetés vagy bővebb jelentés lett belőle.

Teljesítés és számlatételek

Tanácsadói konzultáció, Kutatás és elemzés, Jelentés átadása: rögzítse a ténylegesen teljesített mennyiséget és a teljesítés időszakát.

Feladat és átadott anyagok

Rögzítse a vizsgálat tárgyát, a források verzióit, valamint azt, milyen anyagokat ad át az ügyfél és mikorra.

Ráfordítás és a teljesítés alapja

Adja meg, óradíjas vagy átalánydíjas a megbízás, hány egyeztetés fér bele, milyen formátumú a dokumentum és hány javítási kör jár hozzá.

Egyeztetendő terjedelem

Kösse össze a konzultációs órákat, a vizsgált témákat és a jelentés verzióit, hogy ugyanaz az elemzés ne kerüljön kétszer számlára.

• Ellenőrizze, hogy a felkészülés és az egyeztetés utáni javítások benne vannak-e a díjban.
• Jelölje ki, ki hagyhatja jóvá a további kutatást vagy a terjedelem módosítását.
• Vesse össze az elvégzett munkát a megrendeléssel vagy a jóváhagyás dokumentumával, és ellenőrizze a fizetési határidőt és a már beérkezett összegeket.

1. A terjedelem és a mennyiségek egyeztetése

   Példa: vesse össze a „Tanácsadói konzultáció” tétel jóváhagyását és munkanaplóját, és így határozza meg a mostani számlára kerülő mennyiséget.

2. A teljesítés és az átvétel rögzítése

   Ellenőrizze minden tétel teljesítését, a „Jelentés átadása” tételt is beleértve. Adja át a végleges jelentést vagy a munkanaplót a megvizsgált anyagok verzióival együtt.

3. A számla megküldése

   Küldje meg az ügyfélnek a végleges tételeket, a teljesítés hivatkozását és a fizetési határidőt, a beérkező összeget pedig a számla sorszáma alapján párosítsa.