项目提案书模板

填写指南

把咨询工时与最终成果分开列示，会议增加或报告范围扩大时更容易识别追加工作。

交付物与明细项目

范围确认与启动（第1周）, 主要交付成果（第2–5周）, 修改与移交（第6周）：填写每个项目的计划数量和交付范围。

工作事项与所需资料

写明评估对象、资料版本，以及客户需提供的资料和提交期限。

工时与完成标准

明确按小时或固定费用计费、会议次数、成果形式和修改轮次。

需要具体确认的范围

把范围、交付成果、时间表和价格按阶段拆成各行，并说明方案的有效期。获得接受之前不是确定价格：客户同意后，再用报价单确认。

• 确认会议准备和会后修改是否包含在费用内。
• 指定可以批准追加调研或范围变更的负责人。
• 确认报价单的有效期、客户的确认方式以及分阶段付款条件。

1. 确认范围与数量

   示例：从“范围确认与启动（第1周）”开始确认所需数量和客户提供的资料，并就每项的完成标准达成一致。

2. 报价复核与确认

   与客户确认“修改与移交（第6周）”的验收方式、全部明细的数量、不含范围和报价有效期，并保存已确认的版本。

3. 交付后准备开票

   连同所审阅资料的版本，一并向客户移交最终报告或工作记录。 约定的阶段完成后，按实际数量和已批准的变更准备发票。