咨询顾问发票模板

填写指南

把咨询工时与最终成果分开列示，会议增加或报告范围扩大时更容易识别追加工作。

交付物与明细项目

咨询会谈, 调研与分析, 报告交付：记录实际提供的数量和服务期间。

工作事项与所需资料

写明评估对象、资料版本，以及客户需提供的资料和提交期限。

工时与完成标准

明确按小时或固定费用计费、会议次数、成果形式和修改轮次。

需要具体确认的范围

把咨询工时、调研对象和报告版本对应起来，避免同一分析工作被重复计费。

• 确认会议准备和会后修改是否包含在费用内。
• 指定可以批准追加调研或范围变更的负责人。
• 将完成内容与订单或确认记录核对，并确认付款期限和已收到的金额。

1. 确认范围与数量

   示例：核对“咨询会谈”的确认记录和作业记录，确定本次开票的数量。

2. 交付与验收记录

   逐项确认完成情况，直至“报告交付”。连同所审阅资料的版本，一并向客户移交最终报告或工作记录。

3. 发送开票明细

   将最终费用明细、交付参考信息和付款期限发送给客户，收款时按对应的发票编号核对。